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">2023-12-28 08:2512月28日，祁連山將正式完成更名。據(jù)此前公告，公司名稱由“甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司”變更為“中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司”，證券簡稱由祁連山變更為“中交設(shè)計(jì)”。除更名外，公司還同步完成了變更注冊資本、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》以及著手進(jìn)行新一屆董事會(huì)換屆選舉的工作。至此，中交設(shè)計(jì)重組成功收官。本次重組自立項(xiàng)到資產(chǎn)交割歷時(shí)兩年，涉及到兩大央企集團(tuán)、四家上市公司、六家標(biāo)的公司的協(xié)調(diào)合作，方案采用資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募資多個(gè)環(huán)節(jié)，并將置出資產(chǎn)進(jìn)行托管等復(fù)雜設(shè)計(jì)安排。由于本次重組復(fù)雜，涉及國務(wù)院國資委、甘肅省國資委、中國證監(jiān)會(huì)、上交所、港交所、甘肅證監(jiān)局、北京證監(jiān)局、國家反壟斷局等多方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批和大股東回避表決的股東大會(huì)通過，復(fù)雜性遠(yuǎn)超同類項(xiàng)目，受到國資委、交易所和證監(jiān)會(huì)充分重視及資本市場的廣泛關(guān)注，成為資本市場經(jīng)典案例。通過本次重組，中交設(shè)計(jì)成功完成由傳統(tǒng)水泥行業(yè)向***工程設(shè)計(jì)咨詢上市公司的蛻變。公司站在發(fā)展的新起點(diǎn)，各項(xiàng)新業(yè)務(wù)將步入加速發(fā)展期。成功“密碼”早在2022年5月，中國交建公告重組預(yù)案，計(jì)劃分拆所屬子公司中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司、中交***公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司重組上市。具體來看，重組分為重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個(gè)部分。其中***為核心的環(huán)節(jié)為資產(chǎn)置換。在該環(huán)節(jié)，祁連山將其持有的祁連山有限 100%股權(quán)置出上市公司，置入資產(chǎn)包括中國交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)。緊接著，2023年3月10日，上市公司股東大會(huì)已經(jīng)審議通過本次分拆的相關(guān)議案。2023年4月，公司就提交了長達(dá)2000余頁的首份申報(bào)稿。同時(shí)，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，關(guān)于本次重組中交設(shè)計(jì)召開董事會(huì)審議重組事項(xiàng)共7次、中國交建召開董事會(huì)審議分拆事項(xiàng)共4次，涉及主議題包括預(yù)案、草案、加期更新、注冊制改革、募投方案調(diào)整等。累計(jì)形成審議議案、公告掛網(wǎng)及備查文件超500余項(xiàng)。其復(fù)雜程度在資本市場歷史上都將留下濃墨重彩一筆的重組，回顧歷程，本次重組不僅項(xiàng)目復(fù)雜程度高，在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上更是壓力重重。一旦準(zhǔn)備不充分，需重新確定交易價(jià)格，項(xiàng)目面臨審核延期甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)。重組團(tuán)隊(duì)及公司、集團(tuán)走來一路艱辛，但均以極高的效率在短時(shí)間內(nèi)完成了挑戰(zhàn)。自2021年7月起，重組團(tuán)隊(duì)就向?qū)ο聦?4家設(shè)計(jì)單位開展的***業(yè)務(wù)調(diào)研，并多次對接證監(jiān)會(huì)溝通上市方案。結(jié)合中交集團(tuán)總體規(guī)劃，確定設(shè)計(jì)板塊首批上市資產(chǎn)為中國交建下屬三家公路院與中國城鄉(xiāng)下屬三家市政院，并初步明確集團(tuán)其他設(shè)計(jì)單位未來擬注入上市公司的范圍和時(shí)間計(jì)劃。由中國交建主導(dǎo)的重組團(tuán)隊(duì)在期間完成設(shè)計(jì)板塊資本運(yùn)作規(guī)劃報(bào)告，就報(bào)告期選擇、上市板塊、上市路徑、上市前重點(diǎn)規(guī)范事項(xiàng)等形成書面建議。***終結(jié)合證監(jiān)會(huì)政策及與建材集團(tuán)洽談情況，敲定***終借殼上市方案。在確認(rèn)大方向后，重組團(tuán)隊(duì)與中國建材就重組項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)談判，就水泥托管相關(guān)安排、過渡期損益歸屬、上市公司保留資產(chǎn)處置等核心事項(xiàng)進(jìn)行多輪談判，***終達(dá)成目標(biāo)。同時(shí)，重組團(tuán)隊(duì)還就上市前分紅、同業(yè)競爭及業(yè)務(wù)劃分、合規(guī)證明開具、非經(jīng)占用清理、收入成本大表統(tǒng)計(jì)、土地房產(chǎn)瑕疵清理等重點(diǎn)事項(xiàng)組織多輪專題會(huì)議討論解決方案，以確保財(cái)務(wù)、法律、評估申報(bào)文件按時(shí)按要求出具。作為本次重組的一環(huán)，上市公司定增募集配套資金，總額不超過22.56億元，用于提升科創(chuàng)能力項(xiàng)目、提升管理能力項(xiàng)目和提升生產(chǎn)能力項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。為完成配套募資，根據(jù)證券監(jiān)管規(guī)則，重組團(tuán)隊(duì)結(jié)合集團(tuán)規(guī)劃及設(shè)計(jì)院自身訴求，推進(jìn)設(shè)計(jì)院進(jìn)行募投項(xiàng)目篩選、投資明細(xì)及時(shí)間計(jì)劃制定、可研報(bào)告起草及發(fā)改環(huán)評備案。據(jù)了解，重組團(tuán)隊(duì)期間完成募投項(xiàng)目可研報(bào)告及明細(xì)計(jì)劃近30篇，發(fā)改備案近30項(xiàng)。在多方的共同努力下，審計(jì)、評估及資產(chǎn)規(guī)范等大量工作在4個(gè)月內(nèi)高效完成。重組方案在通過董事會(huì)正式申報(bào)交易所前，還需要股東大會(huì)三分之二以上股東投票同意。因重組涉及關(guān)聯(lián)交易，大股東中國建材需回避表決。彼時(shí)，祁連山股東結(jié)構(gòu)極為分散，除中國建材外，自然人散戶持股占比超過90%，本次股東大會(huì)的通過難度之大可想而知。為提升股東信心，中國交建在重組期間統(tǒng)籌、深度參與投資人溝通和股東大會(huì)拜票工作。與市場上主流的機(jī)構(gòu)股東路演超過30場，并組織大型多機(jī)構(gòu)路演1次，參與機(jī)構(gòu)超過20家。與此同時(shí)，由于本次重組復(fù)雜，涉及包括國務(wù)院國資委、甘肅省國資委、中國證監(jiān)會(huì)、上交所、港交所、甘肅證監(jiān)局、北京證監(jiān)局、國家反壟斷局等多方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批。中交設(shè)計(jì)重組相關(guān)團(tuán)隊(duì)迎難而上，***終在10月30日獲得證監(jiān)會(huì)注冊批復(fù)。據(jù)了解，本次重組僅在證監(jiān)會(huì)申報(bào)環(huán)節(jié)就累計(jì)提交文件數(shù)量超800余份，項(xiàng)目難度可想而知。完成轉(zhuǎn)型升級國務(wù)院國資委黨委12月13日召開擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)定信心底氣，指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造導(dǎo)向，優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)。從近期國務(wù)院國資委召開的中央企業(yè)負(fù)責(zé)人專題會(huì)議、中央企業(yè)深化專業(yè)化整合加快推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會(huì)來看，結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)化整合已成為關(guān)鍵詞。本次重組正體現(xiàn)了中國交建與中國建材集團(tuán)積極優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局，致力于提升中央企業(yè)的核心競爭力，以及堅(jiān)定提升央企控股上市公司工作質(zhì)量的決心。此外，中國交建和中國建材集團(tuán)兩大央企集團(tuán)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，不僅樹立了央企合作的新典范，更為央企的結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程注入了新的動(dòng)力。資料顯示，此次注入上市公司平臺(tái)的中國交建下屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院和中國城鄉(xiāng)下屬子公司西南院、東北院、能源院是為公路、市政、建筑等領(lǐng)域提供勘察設(shè)計(jì)、工程試驗(yàn)檢測、監(jiān)理和工程項(xiàng)目管理等專業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。其中，公規(guī)院、一公院、二公院分別于1954年、1952年、1963年成立，為原交通部下屬公路設(shè)計(jì)院，在交通設(shè)計(jì)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富；西南院、東北院和能源院分別于1956年、1966年和1992年成立，為原建設(shè)部下屬市政設(shè)計(jì)院。這幾家企業(yè)，是國內(nèi)***的公路、橋梁、隧道及市政設(shè)計(jì)企業(yè)，在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有顯著的競爭優(yōu)勢。設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)也一直是中國交建的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而中國交建設(shè)計(jì)院重組上市，可以推動(dòng)各設(shè)計(jì)院專注于核心業(yè)務(wù)，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域精益求精、深耕細(xì)作、強(qiáng)化實(shí)力，為其它設(shè)計(jì)公司樹立龍頭示范，發(fā)揮***作用，提高設(shè)計(jì)板塊的利潤率，鞏固行業(yè)地位。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年末，注入上市平臺(tái)的6家公司的總資產(chǎn)為281.47億元，同年的營業(yè)收入和凈利潤分別為130.16億元和17.09億元；截至2023年3月31日，注入上市平臺(tái)的6家公司的總資產(chǎn)為267.83億元，同期的營業(yè)收入和凈利潤分別為27.47億元和7619.8萬元。華鑫證券指出，中國交建下屬還包括水規(guī)院、一航院、二航院、三航院、四航院在內(nèi)的水運(yùn)港航等設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，2022年以上資產(chǎn)合計(jì)約289.3億元，凈利潤合計(jì)約8億元。而在未來，這些資產(chǎn)都有望注入上市公司平臺(tái)。中國交建也表示，通過本次交易，組建中交設(shè)計(jì)咨詢專業(yè)化上市平臺(tái)，可以推進(jìn)上述設(shè)計(jì)院聚焦主業(yè)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃和***，發(fā)揮設(shè)計(jì)咨詢在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭牽引作用，專注設(shè)計(jì)領(lǐng)域做精、做深、做強(qiáng)，提高圍繞大交通、大城市業(yè)務(wù)鏈前端和價(jià)值鏈高端的規(guī)劃策劃和設(shè)計(jì)咨詢能力，提高設(shè)計(jì)板塊利潤率水平和技術(shù)實(shí)力。同時(shí)，通過后續(xù)股權(quán)融資，提升資本實(shí)力，可收購具有戰(zhàn)略價(jià)值的設(shè)計(jì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
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