原標(biāo)題:甬金股份:浙江甬金金屬科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：甬金股份 股票代碼：603995 公告編號(hào)：2021-
121
浙江甬金金屬科技股份有限公司
（
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd）
（
浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99
號(hào)
）
徽標(biāo), 公司名稱(chēng)
描述已自動(dòng)生成
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
上市公告書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
（
深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路
128
號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)
B7
棟
401
）
***節(jié)
重要聲明與提示
浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甬金股份”、“發(fā)行人”、“公司”
或“本公司”）全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)
個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)
證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)
管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意
見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者
查閱
2021年
12月
9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）的《
浙江
甬金金屬科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)
》（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“募
集說(shuō)明書(shū)
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說(shuō)明書(shū)摘要》全文。
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公
告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與公司可轉(zhuǎn)換公司債券
募集說(shuō)明書(shū)中的相同。
第二節(jié)
概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：甬金轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：
113636
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：
100,000.00萬(wàn)元（
1,000萬(wàn)張
，
100萬(wàn)手
）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：
100,000.00萬(wàn)元
（
1,000萬(wàn)張，
100萬(wàn)手）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：
2021年
12月
31日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自
2021年
12月
13日至
2027年
12
月
12日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債
發(fā)行結(jié)束之日（
2021年
12月
17日，即
T+4日）起滿
6個(gè)月后的第
1個(gè)交易日
起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即
2022年
6月
17日至
2027年
12月
12日止（如遇法定
節(jié)假日或休息日延至其后的第
1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一
年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不
另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交
易日，公司將在每年付息日之
后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利
息。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)上
海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)級(jí)，公司信用等級(jí)為
AA-，可轉(zhuǎn)債信用等
級(jí)為
AA-。公司
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公
司
將進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)。
第三節(jié)
緒言
本上市公告書(shū)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可
[2021]3286號(hào)
”
文核準(zhǔn)，公司于
2021年
12月
13
日公開(kāi)發(fā)行了
1,000.00萬(wàn)
張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值
100元，發(fā)行總額
100,000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海
分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先
配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不
足
100,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
經(jīng)上交所“
[2021]504號(hào)”
文同意，公司
100,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將
于
2021年
12月
31日起在上交所掛牌交易
，
債券簡(jiǎn)稱(chēng)
“甬金
轉(zhuǎn)債
”，
債券代碼
“113636”。
本公司已于
2021年
12月
9日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）披
露了《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)
“募集說(shuō)明書(shū)
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》全文。
第四節(jié)
發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱(chēng)：
浙江甬金金屬科技股份有限公司
英文名稱(chēng)：
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
股票上市地：
上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：
甬金股份
股票代碼：
603995
法定代表人：
YU JI QUN
董事會(huì)秘書(shū)：
申素貞
證券事務(wù)代表：
程凱
成立時(shí)間：
2003年
8月
27日
整體變更為股
份公司日期：
2009年
6月
26日
注冊(cè)地址：
浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99號(hào)
辦公地址：
浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99號(hào)
電話號(hào)碼：
0579-88988809
傳真號(hào)碼：
0579-88988902
網(wǎng)址：
https://www.yjgf.com/
電子郵箱：
yongjinkeji@yjgf.com
經(jīng)營(yíng)范圍：
一般項(xiàng)目：鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬制品研發(fā)；金
屬制品銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；冶金專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)
內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理
(依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
)。
(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)在：浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕頭畈
999
號(hào)
)
二、發(fā)行人的歷史沿革
（一）發(fā)行人的設(shè)立情況
發(fā)行人系由甬金有限采用整體變更方式設(shè)立的股份有限公司。
2009年
4月
15日，甬金有限召開(kāi)股東會(huì)，與會(huì)股東一致同意將甬金有限整
體變更為股份有限公司，并決定委托浙江普陽(yáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)甬金有限截至
2009年
4月
30日的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。
2009年
6月
5日
，
浙江普華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具
“浙普華專(zhuān)字
（
2009）
第
033號(hào)
”《
財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
》，
確認(rèn)截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經(jīng)審計(jì)
的凈資產(chǎn)為
134,251,727.79元。
2009年
6月
12日
，
浙江普陽(yáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具
“浙普陽(yáng)評(píng)報(bào)字
〔
2009〕
第
011號(hào)
”《
資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
》，
確認(rèn)截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經(jīng)評(píng)估的凈
資產(chǎn)為
121,527,539.53元。
2009年
6月
13日，甬金有限召開(kāi)股東會(huì)，
全體
股東一致
通過(guò)以評(píng)估
凈資產(chǎn)
121,527,539.53元為基數(shù)折股整體變更為股份公司，
股份公司股本為
11,800萬(wàn)股，
折股時(shí)超過(guò)注冊(cè)資本的部分
3,527,539.53元計(jì)入股份公司資本公積
。
同日，甬金
有限全體股東作為發(fā)起人就整體變更事宜簽署《發(fā)起人協(xié)議》。
2009年
6月
14日，發(fā)行人召開(kāi)***屆股東大會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《浙
江甬金金屬科技股份有限公司籌備工作報(bào)告》《關(guān)于創(chuàng)立浙江甬金金屬科技股份
有限公司的議
案》《浙江甬金金屬科技股份有限公司章程》等議案，并選舉產(chǎn)生
發(fā)行人***屆董事會(huì)董事成員及***屆監(jiān)事會(huì)成員中的股東代表監(jiān)事。同日，甬
金有限召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生發(fā)行人***屆監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表監(jiān)事。
2009年
6月
16日
，
浙江普華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具
“浙普華驗(yàn)字
[2009]
第
017號(hào)
”《
驗(yàn)資報(bào)告
》
。
經(jīng)
審驗(yàn)
，
截至
2009年
6月
15日止
，
甬金股份
（
籌
）
已
收到全體股東繳納的注冊(cè)資本（股本）合計(jì)人民幣
11,800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的
100%；全體發(fā)起人以經(jīng)評(píng)估的對(duì)甬金有限出資形成的權(quán)益相對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)折股
11,800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的
100%。
2009年
6月
26日，金華市工商局核發(fā)注冊(cè)號(hào)為
330700000002026的
《企業(yè)
法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，核準(zhǔn)發(fā)行人成立。
2018年
3月
12日
，
坤元評(píng)估出具
“坤元評(píng)報(bào)
〔
2018〕
110號(hào)
”《
關(guān)
于
“浙普陽(yáng)
評(píng)報(bào)字
〔
2009〕
第
011號(hào)
”的復(fù)核報(bào)告
》，
對(duì)
“浙普陽(yáng)評(píng)報(bào)字
〔
2009〕
第
011號(hào)
”《
資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
》
進(jìn)行了復(fù)核
，
復(fù)核結(jié)論為
“
浙普陽(yáng)評(píng)報(bào)字
〔
2009〕
第
011號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果基本合理
。
2018年
3月
25日
，
天健事務(wù)所出具
“天健驗(yàn)
〔
2018〕
82號(hào)
”《
關(guān)于浙江甬金
金屬科技股份有限公司設(shè)立時(shí)股本到位情況的復(fù)核報(bào)告》，經(jīng)復(fù)核，截至
2009年
6月
15日，甬金股份股本
11,800萬(wàn)元（股）業(yè)
已全部到位。
公司設(shè)立時(shí)，發(fā)起人及其持股情況如下：
股東名稱(chēng)
股本（
萬(wàn)
股）
持股比例
虞紀(jì)群
4,800.00
40.68%
北侖經(jīng)濟(jì)
4,000.00
33.90%
曹佩鳳
3,000.00
25.42%
合計(jì)
11,800.00
100.00%
（二）
發(fā)行人
設(shè)立以來(lái)的股本變動(dòng)情況
1、2011年5月，***次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2010
年
9
月
28
日，發(fā)行人召開(kāi)股東大會(huì)并作出決議，同意股東北侖經(jīng)濟(jì)將
其持有的發(fā)行人
33.90%
的
股份
轉(zhuǎn)讓給虞紀(jì)群等五人，同意股東曹佩鳳將其持有
發(fā)行人
6.31%
的
股份
轉(zhuǎn)讓給葛向陽(yáng)等十一人
。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格參照公司截至
2010
年
6
月
30
日賬面凈資產(chǎn)并經(jīng)各方協(xié)商一致，***終確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格
為
1.27
元
/
股。
2010
年
9
月
30
日，各方就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜分別簽訂
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，
具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價(jià)格（
萬(wàn)
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬(wàn)
股）
北侖經(jīng)濟(jì)
虞紀(jì)群
1,546.86
1,218.00
曹佩鳳
2,161.54
1,702.00
曹靜芬
899.16
708.00
周德勇
236.22
186.00
董趙勇
236.22
186.00
曹佩鳳
葛向陽(yáng)
177.17
139.50
曹萬(wàn)成
177.17
139.50
李慶華
118.11
93.00
朱惠芳
59.06
46.50
王麗紅
59.06
46.50
申素貞
59.06
46.50
黃衛(wèi)蓮
59.06
46.50
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價(jià)格（
萬(wàn)
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬(wàn)
股）
洪瑞明
59.06
46.50
諸葛建強(qiáng)
59.06
46.50
王國(guó)軍
59.06
46.50
陳登貴
59.06
46.50
2011
年
5
月
27
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
51.00%
曹佩鳳
3,958.00
33.54%
曹靜芬
708.00
6.00%
周德勇
186.00
1.58%
董趙勇
186.00
1.58%
葛向陽(yáng)
139.50
1.18%
曹萬(wàn)成
139.50
1.18%
李慶華
93.00
0.79%
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.39%
朱惠芳
46.50
0.39%
王麗紅
46.50
0.39%
王國(guó)軍
46.50
0.39%
申素貞
46.50
0.39%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.39%
洪瑞明
46.50
0.39%
陳登貴
46.50
0.39%
合計(jì)
11,800.00
100.00%
2、2014年12月，***次增資
2014
年
11
月
18
日，甬金股份召開(kāi)
2014
年***次臨時(shí)股東大會(huì)，決定將公
司注冊(cè)資本由
118,000,000
元增加至
139,052,632
元，弘盛投資以貨幣方式認(rèn)購(gòu)全
部新增注冊(cè)資本
21,052,632
股，共計(jì)出資
100,000,000
元，分
2
期繳足，
其中首
期投資款
75
,
000
,
000
元自本次投資先決條件成就之日起
15
日內(nèi)支付，第二期投
資款
25
,
000
,000
元自發(fā)行人實(shí)現(xiàn)
2014
年度業(yè)績(jī)目標(biāo)后支付
。
本次增資為公司引
入外部投資者，各方協(xié)商以公司
2014
年度承諾保證實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)
9,277
萬(wàn)元
為基礎(chǔ)，按照
7.1
2
倍市盈率計(jì)算出本次增資的價(jià)格***終確定為
4.75
元
/
股。
2014
年
12
月
3
日，天健事務(wù)所出具
“
天健驗(yàn)〔
2014
〕
264
號(hào)
”
《驗(yàn)資報(bào)告》
。
經(jīng)審驗(yàn)，截至
2014
年
12
月
2
日
止
，公司已收到
弘盛投資首期出資
75
,
000
,000
元，其中新增注冊(cè)資本合計(jì)
21
,
052
,
632
元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）合計(jì)
53
,
947
,
368
元
，股東以貨幣出資。
鑒于公司已實(shí)現(xiàn)
2014
年度業(yè)績(jī)目標(biāo)，弘盛投
資于
2015
年
2
月
13
日向發(fā)行人繳付完畢第二期投資款共計(jì)
25
,
000
,000
元，全部
計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）。
2014
年
12
月
2
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
43.28%
曹佩鳳
3,958.00
28.46%
弘盛投資
2,105.26
15.14%
曹靜芬
708.00
5.09%
周德勇
186.00
1.34%
董趙勇
186.00
1.34%
葛向陽(yáng)
139.50
1.00%
曹萬(wàn)成
139.50
1.00%
李慶華
93.00
0.67%
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.33%
朱惠芳
46.50
0.33%
王麗紅
46.50
0.33%
王國(guó)軍
46.50
0.33%
申素貞
46.50
0.33%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.33%
洪瑞明
46.50
0.33%
陳登貴
46.50
0.33%
合計(jì)
13,905.26
100.00%
3、2014年12月，第二次增資
2014
年
12
月
19
日，發(fā)行人召開(kāi)
2014
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，同意將公司
注冊(cè)資本由
139,052,632
元增加至
173,000,000
元，本次新增注冊(cè)資本
33,947,368
元，
由萬(wàn)豐錦源等十八名投資者
認(rèn)購(gòu)，投資款
分
2
期繳足，上述
款項(xiàng)
已按照約定
日期
足額繳納
。
本次增資的具體情況如下：
認(rèn)購(gòu)人
出資額（萬(wàn)元）
認(rèn)購(gòu)股份數(shù)（萬(wàn)股）
認(rèn)購(gòu)方式
萬(wàn)豐錦源
5,000.00
1,052.63
貨幣
曹佩鳳
3,520.12
741.08
貨幣
協(xié)同創(chuàng)新
2,375.00
500.00
貨幣
侯文波
1,000.00
210.53
貨幣
李飆
570.00
120.00
貨幣
邵星
553.38
116.50
貨幣
曹靜芬
475.00
100.00
貨幣
邱洪生
475.00
100.00
貨幣
胡廣智
475.00
100.00
貨幣
朱玉琛
475.00
100.00
貨幣
李慶華
270.75
57.00
貨幣
周德勇
161.50
34.00
貨幣
董趙勇
161.50
34.00
貨幣
楊竹君
142.50
30.00
貨幣
曹萬(wàn)成
135.38
28.50
貨幣
朱惠芳
111.63
23.50
貨幣
王麗紅
111.63
23.50
貨幣
申素貞
111.63
23.50
貨幣
合計(jì)
16,125.00
3,394.74
-
鑒于本次增資與弘盛投資入股發(fā)行人時(shí)間間隔較短，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次
增資的價(jià)格按照弘盛投資入股發(fā)行人的價(jià)格確定（即
4.75
元
/
股）。
2015
年
12
月
4
日，天健事務(wù)所出具
“
天健驗(yàn)
〔
2015
〕
559
號(hào)
”
《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至
2015
年
12
月
2
日止，公司已收到曹佩鳳等
18
名股東以貨幣資金繳納的新增注冊(cè)資本
合計(jì)人民幣
33,947,368.00
元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）
127,302,632.50
元。公
司出資者本次出資連同原注冊(cè)資本，累計(jì)實(shí)繳注冊(cè)資本為人民幣
173,000,000.00
元，公司的實(shí)收股本為
173,000,000.00
元，占已登記注冊(cè)資本總額的
100%
。
201
4
年
12
月
29
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,699.08
27.16%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬(wàn)豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬(wàn)成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
葛向陽(yáng)
139.50
0.81%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.27%
王國(guó)軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計(jì)
17,300.00
100.00%
4、2016年9月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016
年
9
月
26
日，葛向陽(yáng)與曹佩鳳簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定葛向陽(yáng)將
其持有的發(fā)行人共計(jì)
139.5
萬(wàn)股股份
以
5
71.95
萬(wàn)元的價(jià)格
轉(zhuǎn)讓給曹佩鳳。
本次轉(zhuǎn)
讓價(jià)款已支付且已繳納相應(yīng)個(gè)人所得稅。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格參照公司賬面凈資產(chǎn)
并經(jīng)雙方協(xié)商一致，***終確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為
4.10
元
/
股。
2016
年
9
月
29
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,838.58
27.97%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬(wàn)豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬(wàn)成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.27%
王國(guó)軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計(jì)
17,300.00
100.00%
5、2016年12月，第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016
年
10
月
20
日，股東朱玉琛與楊竹君
簽署
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定朱玉
琛將其持有的發(fā)行人
1
00
萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給楊竹君
；
股東邱洪生與周德勇等
六
人
簽
署
《
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
》，約定邱洪生
將其持有的發(fā)行人
100
萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給周德勇
等
六
人
；
股東胡廣智與曹佩鳳等
七
人
簽訂《
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
》，約定胡廣智
將其持
有的發(fā)行人
100
萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給曹佩鳳等
七
人。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體情況如下：
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價(jià)格（
萬(wàn)
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬(wàn)
股）
朱玉琛
楊竹君
595.00
100.00
邱洪生
周德勇
297.50
50.00
邱洪生
楊美英
59.50
10.00
邱洪生
謝旭萍
59.50
10.00
邱洪生
洪偉
59.50
10.00
邱洪生
畢祥勝
59.50
10.00
邱洪生
單朝暉
59.50
10.00
胡廣智
曹佩鳳
309.40
52.00
胡廣智
甘弘軍
71.40
12.00
胡廣智
范根
35.70
6.00
胡廣智
王勇
59.50
10.00
胡廣智
李喆
59.50
10.00
胡廣智
朱偉
29.75
5.00
胡廣智
賁海峰
29.75
5.00
合計(jì)
-
1,785.00
300.00
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商，按照轉(zhuǎn)讓方原入股價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮持有時(shí)
間成本及公司凈資產(chǎn)水平變化等因素后協(xié)商確定為
5.95
元
/
股。
2016
年
12
月
8
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,890.58
28.27%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬(wàn)豐錦源
1,052.63
6.08%
股東名稱(chēng)
持股數(shù)（
萬(wàn)
股）
持股
比例
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
270.00
1.56%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬(wàn)成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
楊竹君
130.00
0.75%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.27%
王國(guó)軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
甘弘軍
12.00
0.07%
單朝暉
10.00
0.06%
楊美英
10.00
0.06%
謝旭萍
10.00
0.06%
洪偉
10.00
0.06%
畢祥勝
10.00
0.06%
王勇
10.00
0.06%
李喆
10.00
0.06%
范根
6.00
0.03%
朱偉
5.00
0.03%
賁海峰
5.00
0.03%
合計(jì)
17,300.00
100.00%
6、2019年12月，***公開(kāi)發(fā)行股票
公司于
2019年
11月
8日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙
江甬金金屬科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2019]2230
號(hào)），核準(zhǔn)公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（
A股）不超過(guò)
57,670,000股。
2019年
12月
17日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗(yàn)字（
2019）
第
455號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司***公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行完畢，本次發(fā)行后，公司的
注冊(cè)資本由
173,000,000元變更為
230,670,000元，公司的股本由
173,000,000股
變更為
230,670,000股。
2019年
12月
24日，經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)〔
2019〕
300號(hào)”
文批準(zhǔn)，公司股票在上海證券交易所上市交易。
***公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
股份類(lèi)型
（股東名稱(chēng)）
股數(shù)（萬(wàn)
股）
比例
鎖定限制及期限
一、有限售條件流通股
虞紀(jì)群
6,018.00
26.09%
自上市之日起鎖定
36個(gè)月
曹佩鳳
4,890.58
21.20%
自上市之日起鎖定
36個(gè)月
弘盛投資
2,105.26
9.13%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
萬(wàn)豐錦源
1,052.63
4.56%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
曹靜芬
808.00
3.50%
自上市之日起鎖定
36個(gè)月
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.17%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
周德勇
270.00
1.17%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
董趙勇
220.00
0.95%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
侯文波
210.53
0.91%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
曹萬(wàn)成
168.00
0.73%
自上市之日起鎖定
36個(gè)月
楊竹君
130.00
0.56%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
李飆
120.00
0.52%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
邵星
116.50
0.51%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
李慶華
150.00
0.65%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
朱惠芳
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
王麗紅
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
申素貞
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
單朝暉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
洪瑞明
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
股份類(lèi)型
（股東名稱(chēng)）
股數(shù)（萬(wàn)
股）
比例
鎖定限制及期限
諸葛建強(qiáng)
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
王國(guó)軍
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
陳登貴
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
甘弘軍
12.00
0.05%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
楊美英
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
謝旭萍
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
洪偉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
畢祥勝
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
王勇
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
李喆
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
范根
6.00
0.03%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
朱偉
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
賁海峰
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個(gè)月
小計(jì)
17,300.00
75.00%
二、無(wú)限售條件流通股
本次發(fā)行社會(huì)公眾股
5,767.00
25.00%
合計(jì)
23,067.00
100.00%
注：截至2020年4月9日收盤(pán)后，公司股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)均低于***公開(kāi)發(fā)行股
票的發(fā)行價(jià)22.52元/股，控股股東及其關(guān)聯(lián)方、董事、高級(jí)管理人員鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)
月。
7、2021年3月，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予
2020年
12月
7日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意公司向符合條件的
101名激勵(lì)對(duì)象
授予
234.74萬(wàn)股限制性股票。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于
2020年
12
月
29日出具了《浙江甬金金屬科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》
(天健驗(yàn)字【
2020】
676號(hào)
)，審驗(yàn)了公司截至
2020年
12月
25日止新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況，新增
注冊(cè)資本合計(jì)人民幣
2,347,400.00元，出資方式為貨幣資金。本次增資完成后，
公司股本由本次增資之前的
230,670,000股變更為
233,017,400股，注冊(cè)資本也將
變?yōu)槿嗣駧?br>
233,017,400元。
2021年
1月
8日，公司完成了
2020年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃***授予的登記工作，并取得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司出具的《證券變更登記證明》。
2021年
3月
22日，公司召開(kāi)
2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于變更注冊(cè)資本并修改
的議案》，公司的總股本變更為
233,017,400股。
8、2021年5月，向暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票及授予部分預(yù)留限
制性股票
2021年5月7日，第五屆董事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向暫緩授予的
激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的議案》，鑒于暫緩授予
的激勵(lì)對(duì)象王麗紅女士的限購(gòu)期限已滿，并且滿足本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的全部授
予條件，同意以2021年5月7日為暫緩授予部分限制性股票的授予日，授予王
麗紅6萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為14.44元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意
見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，認(rèn)為暫緩授予的限制性股票的授予條件已經(jīng)成
就，暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
同日，第五屆董事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分預(yù)留限制性股票的議案》，同意向預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象
徐曉東授予5萬(wàn)股限制性股票，授予日期為2021年5月7日，授予價(jià)格為
15.19元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，認(rèn)為預(yù)
留部分的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合
法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
2021年6月8日，公司完成了上述激勵(lì)計(jì)劃暫緩及部分預(yù)留授予限制性股
票的登記工作，并取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證
券變更登記證明》。本次授予完成后，公司的總股本變更為23,312.74萬(wàn)股。
9、2021年8月，激勵(lì)對(duì)象離職，回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票
2021年8月5日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于減少注
冊(cè)資本并修訂的議案》，鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中
有一名激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定對(duì)該名激勵(lì)對(duì)象已獲授
但尚未解除限售的7000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)
后，公司總股本減少至23,312.04萬(wàn)股。
2021年11月1日，公司披露了《關(guān)于部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)
實(shí)施公告》。
三、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
（一）本次發(fā)行前公司的股本結(jié)構(gòu)
截至2021年11月末，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
單位：股
類(lèi)別
股份數(shù)量
所占比例
有限售條件
A股流通股
121,296,189
52.03%
無(wú)限售條件
A股流通股
111,824,211
47.97%
合計(jì)
233,120,400
100.00%
（二）本次發(fā)行前公司前十大股東持股情況
截至2021年11月末，公司前十名股東持股情況如下：
序號(hào)
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比
例
（
%）
持股數(shù)量
（股）
持有有限售
條件的股份
數(shù)量
（股）
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份
狀態(tài)
數(shù)量
1
YU JI QUN
（虞紀(jì)群）
境外自然人
25.81
60,180,000
60,180,000
質(zhì)押
1,850,000
2
曹佩鳳
境內(nèi)自然人
20.98
48,905,789
48,905,789
質(zhì)押
1,500,000
3
曹靜芬
境內(nèi)自然人
3.47
8,080,000
8,080,000
質(zhì)押
250,000
4
中國(guó)銀行股份
有限公司
—
易
方達(dá)供給改革
靈活配置混合
型證券投資基
金
其他
2.41
5,607,832
-
/
/
5
周德勇
境內(nèi)自然人
1.19
2,780,000
80,000
質(zhì)押
879,000
6
董趙勇
境內(nèi)自然人
0.98
2,280,000
80,000
質(zhì)押
871,000
7
中國(guó)建設(shè)銀行
股份有限公司
－易方達(dá)新絲
路靈活配置混
合型證券投資
基金
其他
0.88
2,051,100
-
/
/
8
全國(guó)社?；?br>
五零二組合
其他
0.88
2,041,489
-
/
/
序號(hào)
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比
例
（
%）
持股數(shù)量
（股）
持有有限售
條件的股份
數(shù)量
（股）
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份
狀態(tài)
數(shù)量
9
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司
－交銀施羅德
瑞思三年封閉
運(yùn)作混合型證
券投資基金
其他
0.82
1,904,835
-
/
/
10
廣發(fā)證券股份
有限公司－中
庚小盤(pán)價(jià)值股
票型證券投資
基金
其他
0.76
1,776,405
-
/
/
四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
公司主要業(yè)務(wù)為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不
銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。
公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目承擔(dān)單位，自成立以來(lái)十分注
重新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和技術(shù)裝備的研發(fā)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主
設(shè)計(jì)研發(fā)不銹鋼冷軋自動(dòng)化生產(chǎn)線的企業(yè)之一，自主設(shè)計(jì)研發(fā)的二十輥可逆式精
密冷軋機(jī)組等全套不銹鋼冷軋自動(dòng)化生產(chǎn)線已達(dá)到國(guó)際***水平。
憑借雄厚的生產(chǎn)工藝積累和強(qiáng)大的技術(shù)裝備研發(fā)實(shí)力，以子公司江蘇甬金為
牽頭人的超薄精密不銹鋼帶（鋼管）項(xiàng)目聯(lián)合體成功中標(biāo)國(guó)家工業(yè)和信息化部
“
2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
（
中國(guó)制造
2025）
——重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升
重點(diǎn)項(xiàng)目
”。
由浙江甬金
、
江蘇甬金
、
福
建甬金
、
廣東甬金與南京理工大學(xué)聯(lián)合
開(kāi)發(fā)的
“超寬極薄精密光亮不銹鋼帶關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化
”項(xiàng)目獲得了
2020年江蘇
省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。
（二）公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1、核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)
冷軋不銹鋼板帶尤其是精密冷軋不銹鋼板帶的生產(chǎn)具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工
藝復(fù)雜的特點(diǎn)，公司通過(guò)十幾年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累和自主研發(fā)創(chuàng)新取得了冷軋不銹
鋼板帶生產(chǎn)的一系列核心技術(shù)，保證了公司卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（
1）研究、積累并掌握了熱、力作用對(duì)不銹鋼板帶組織性能的演變規(guī)律，
據(jù)此設(shè)計(jì)了不同種類(lèi)不銹鋼板帶的軋制工藝和退火工藝，建立了大壓下量時(shí)組織
應(yīng)力均勻的精密不銹鋼板帶成套冷軋工藝技術(shù)。
（
2）發(fā)明了成套板形***控制新技術(shù)與裝置。創(chuàng)新設(shè)計(jì)了凸字形輥箱結(jié)構(gòu)，
發(fā)明了側(cè)向間隙消除技術(shù)和一中間輥對(duì)推技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了寬幅冷軋軋機(jī)生產(chǎn)效率和
精度控制水平的提升。
（
3）發(fā)明了高壓對(duì)噴清洗
-擠干高效脫脂技術(shù)和軋制油分級(jí)凈化技術(shù)，顯著
提高軋制油潔凈度和過(guò)濾濾芯的使用壽命，保證了板帶表面光潔度。
（
4）
發(fā)明了光亮退火爐內(nèi)氫氣循環(huán)凈化
——分子篩干燥技術(shù)
，
滿足了光亮
熱處理工藝對(duì)爐內(nèi)氫氣純度、露點(diǎn)及氧氣含量的苛刻要求，顯著提高了板帶表面
光澤度。
（
5）發(fā)明了不銹鋼無(wú)硝酸表面處理
技術(shù)，解決了傳統(tǒng)酸洗工藝氮排放的環(huán)
境污染問(wèn)題。
2、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)
公司及子公司均建立了***有效的質(zhì)量管理體系，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制文
件，并在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度和文件的規(guī)定，從原材料采購(gòu)、
入庫(kù)、生產(chǎn)和質(zhì)量檢測(cè)到銷(xiāo)售和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)均進(jìn)行有效的全流程質(zhì)量管控。
此外，在進(jìn)行多品種、多規(guī)格的冷軋不銹鋼板帶生產(chǎn)過(guò)程中，公司對(duì)生產(chǎn)工
藝不斷進(jìn)行技術(shù)革新，優(yōu)化生產(chǎn)流程，所生產(chǎn)產(chǎn)品具有精度高、強(qiáng)度高、板型平
直度高、高耐蝕性、表面光潔度優(yōu)越等特性，從而滿足了下游客戶對(duì)品種、規(guī)格、
用途及產(chǎn)品質(zhì)量等的特殊要求。
公司生產(chǎn)的各系列冷軋不銹鋼板帶被廣泛應(yīng)用于下游各行業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中，為
美的、惠而浦、蘇泊爾、
ARCELIK A.S.、大唐環(huán)保科技、新寶電器、創(chuàng)維電器、
銀輪股份、浙江美大、老板電器、長(zhǎng)盈精密、夏普電器、哈爾斯等下游國(guó)內(nèi)外知
名客戶提供高質(zhì)量的冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品。
3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目承擔(dān)單位，設(shè)有浙江省企業(yè)技
術(shù)中心、浙江省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心以及浙江省博士后工作站；子公司
江蘇甬金設(shè)有江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和兩個(gè)江蘇省級(jí)工程技術(shù)研究中心。公司
自成立以來(lái)十分重視工藝技術(shù)的改
進(jìn)和生產(chǎn)裝備的研發(fā)。
公司積極參與行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，截至目前，公司共制定
12項(xiàng)產(chǎn)品
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和
1項(xiàng)二十輥冷軋機(jī)組設(shè)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
，
入選
2017年浙江省
“浙江制造
”
標(biāo)準(zhǔn)制訂計(jì)劃并已發(fā)布環(huán)保設(shè)備專(zhuān)用精密不銹鋼板產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本行業(yè)共性技術(shù)
和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到了示范和帶動(dòng)作用。
為了保持在冷軋不銹鋼行業(yè)和市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司非常注重新產(chǎn)品的開(kāi)
發(fā)，公司開(kāi)發(fā)的“精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶”、“家用電器面板用精密不銹鋼板
帶
”
、
“
300系列奧氏體光亮面精密不銹鋼板帶
”和
“車(chē)用特寬超薄不銹鋼板帶
”四
項(xiàng)產(chǎn)品先后被認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)
品。公司精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶入選為國(guó)家
火炬計(jì)劃項(xiàng)目。另外，公司開(kāi)發(fā)的精密冷軋不銹鋼超薄中寬板帶被認(rèn)定為浙江名
牌產(chǎn)品
，
“YJBX”牌精密不銹鋼帶被認(rèn)定為江蘇省***產(chǎn)品
。
4、生產(chǎn)裝備優(yōu)勢(shì)
公司于
2010年設(shè)立甬金股份裝備研發(fā)中心，專(zhuān)門(mén)從事不銹鋼冷軋生產(chǎn)裝備
的設(shè)計(jì)和研發(fā)，致力于提升國(guó)產(chǎn)冷軋生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平。
公司裝備研發(fā)中心自主設(shè)計(jì)研發(fā)出
1,350mm二十輥可逆式精密冷軋機(jī)組、
1,350mm連續(xù)退火酸洗機(jī)組、
1,350mm可逆式不銹鋼帶平整機(jī)組、準(zhǔn)備機(jī)組和分
卷機(jī)組等不銹鋼冷軋主體裝備，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全套不銹鋼冷軋自動(dòng)
化生產(chǎn)線解決方案，使公司成為國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主設(shè)計(jì)研發(fā)冷軋不銹鋼自動(dòng)
化生產(chǎn)線的企業(yè)之一。公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)的設(shè)備用于發(fā)行人及子公司的生產(chǎn)，大
幅降低了公司冷軋裝備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和日常維修成本，有效提高了公司產(chǎn)
品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
5、人才隊(duì)伍和管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)
人力資源方面，公司十分注重對(duì)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，在公司成長(zhǎng)過(guò)程
中，積累
并培養(yǎng)了一批***的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理人才。公司通過(guò)引導(dǎo)職工不斷
學(xué)習(xí)新知識(shí)、掌握新技能，廣泛開(kāi)展研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交流等各種活動(dòng)，
建設(shè)了一支學(xué)習(xí)型、技術(shù)型、創(chuàng)新型、執(zhí)著專(zhuān)注和精益求精的人才隊(duì)伍。公司通
過(guò)不斷完善人才激勵(lì)制度，保證了公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公
司重視人才引進(jìn)工作，通過(guò)設(shè)立博士后工作站，引入行業(yè)高端人才從事行業(yè)前瞻
性、基礎(chǔ)性和應(yīng)用性研究，提升公司的自主創(chuàng)新能力。
在管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等核心管理團(tuán)隊(duì)成
員均具有行業(yè)十幾年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且
均在公司服務(wù)多年。穩(wěn)健高效的公司管
理團(tuán)隊(duì)為公司的持續(xù)快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，能夠基于公司的實(shí)際情況、市
場(chǎng)變化情況和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)制定符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠?qū)镜难?br>
發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題進(jìn)行合理決策并有效實(shí)施。公司對(duì)技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)、
生產(chǎn)和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的日常經(jīng)營(yíng)管理精益求精，追求并實(shí)施精細(xì)化管理，有效提升
生產(chǎn)、管理效率，不斷強(qiáng)化成本控制，樹(shù)立發(fā)行人在不銹鋼行業(yè)卓越、持久的市
場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
五、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人的基本情況
截至本上市公告書(shū)披露日，公司控股股東及實(shí)際控制人為虞紀(jì)群、曹佩鳳
夫婦，合計(jì)直接持有公司46.79%股權(quán)。
YU JI QUN先生，
1962年
7月出生，加拿大國(guó)籍，本科學(xué)歷。
1983年
8月
至
1997年
10月歷任寧波市北侖通用機(jī)械總廠技術(shù)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；
1997年
11月至
1998年
12月任寧波市北侖經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理；
1999年
1月
至
2019年
9月任北侖經(jīng)濟(jì)董事長(zhǎng)；
2003年
8月至
2009年
6月任甬金有限董事
長(zhǎng)；
2009年
6月至今任甬金股份董事長(zhǎng)。
曹佩鳳女士，
1963年
6月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有加拿
大***居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)
歷。
1988年
7月至
2001年
4月任寧波市北侖通用機(jī)械總廠會(huì)計(jì)；
2001年
5月至
今任寧波海協(xié)總經(jīng)理及執(zhí)行董事；
2003年
8月至
2003年
11月任甬金有限監(jiān)事；
2003年
11月至
2009年
6月任甬金有限董事；
2009年
6月至今任甬金股份董事；
2019年
9月至今任北侖經(jīng)濟(jì)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
第五節(jié)
發(fā)行與承銷(xiāo)
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣
100,000.00萬(wàn)元
，發(fā)行數(shù)量為
100.00萬(wàn)手
（
1,000.00萬(wàn)張）。
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：
原股東優(yōu)先配售
832,332手
，即
832,332,000元，占本次發(fā)行總量的
83.23%。
3、發(fā)行價(jià)格：
100元
/張。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：
每張面值
100元人民幣。
5、募集資金總額：
人民幣
100,000.00萬(wàn)元。
6、發(fā)行方式：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上
海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足
100,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
7、配售比例
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售
832,332手，
即
832,332,000元，
占本次發(fā)行總
量的
83.23%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為
164,746手
，即
164,746,000
元，占本次發(fā)行總量的
16.47%；主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為
2,922手
，即
2,922,000元，占本次發(fā)行總量的
0.29%。
8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量
本次可轉(zhuǎn)換公司債券前十名債券持有人明細(xì)如下表所示：
序號(hào)
持有人名稱(chēng)
持有數(shù)量（張）
占總發(fā)行比例
（
%）
1
YU JI QUN
2,581,120
25.81
2
曹佩鳳
2,097,570
20.98
3
曹靜芬
346,550
3.47
4
周德勇
119,230
1.19
序號(hào)
持有人名稱(chēng)
持有數(shù)量（張）
占總發(fā)行比例
（
%）
5
董趙勇
97,790
0.98
6
全國(guó)社保基金五零二組合
87,560
0.88
7
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德瑞
思三年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金
81,700
0.82
8
廣發(fā)證券股份有限公司－中庚小盤(pán)價(jià)值股票
型證券投資基金
76,190
0.76
9
曹萬(wàn)成
72,060
0.72
10
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二一組合
71,040
0.71
合計(jì)
5,630,810
56.31
9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目
本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）共計(jì)
808.55萬(wàn)元，具體包括：
項(xiàng)目
金額（萬(wàn)元，不含稅）
承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用
558.00
律師費(fèi)用
78.00
審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)
83.02
資信評(píng)級(jí)費(fèi)
33.02
信息披露、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用
56.51
合計(jì)
808.55
二、本次承銷(xiāo)情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為
100,000.00萬(wàn)元。
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配
售
832,332手，
即
832,332,000元，占本次發(fā)行總量的
83.23%；
網(wǎng)上投資者繳款
認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為
164,746手，即
164,746,000元，占本次發(fā)行總量的
16.47%；
主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為
2,922手，即
2,922,000元，占本次發(fā)行總量的
0.29%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷(xiāo)商）
于
2021年
12月
17日匯入公司***的募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。
天
健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）己對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，
并出具了“天健驗(yàn)
[2021]755號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》
。
第六節(jié)
發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次發(fā)行的核準(zhǔn)：本次發(fā)行已經(jīng)公司于
2021年
3月
4日召開(kāi)的
第四屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議
和于
2021年
3月
22日召開(kāi)的
2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)
批準(zhǔn)。公司本次發(fā)行
已經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)
“證監(jiān)許可
[2021]3286號(hào)”文
核準(zhǔn)。
2、證券類(lèi)型：可轉(zhuǎn)換公司債券。
3、發(fā)行規(guī)模：
100,000.00萬(wàn)元人民幣。
4、發(fā)行數(shù)量：
100.00萬(wàn)手（
1,000.00萬(wàn)張）。
5、上市規(guī)模：
100,000.00萬(wàn)元人民幣。
6、發(fā)行價(jià)格：
100元
/張
。
7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣
100,000.00
萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用（
不
含稅）后的募集資金凈額為
99,191.45萬(wàn)
元。
8、募集資金用途：本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）
100,000.00萬(wàn)元，
用于如下項(xiàng)目：
序號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
項(xiàng)目投資總額
（萬(wàn)元）
擬投入募集資金
（萬(wàn)元）
1
年加工
19.5萬(wàn)噸超薄精密不銹鋼板帶項(xiàng)目
117,200.00
70,000.00
2
補(bǔ)充流動(dòng)資金
30,000.00
30,000.00
合計(jì)
147,200.00
100,000.00
9、募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶：
賬戶名稱(chēng)
開(kāi)戶銀行
賬號(hào)
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專(zhuān)戶
工商銀行蘭溪支行
1208050029200427869
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專(zhuān)戶
建設(shè)銀行蘭溪支行
33050167612700001359
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專(zhuān)戶
中信銀行金華分行
8110801013402318781
賬戶名稱(chēng)
開(kāi)戶銀行
賬號(hào)
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專(zhuān)戶
招商銀行金華分行
571905192910111
二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的主要條款
（一）本次發(fā)行證券的種類(lèi)
本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司
A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的
A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣100,000萬(wàn)元
，發(fā)行數(shù)量100萬(wàn)手（1,000萬(wàn)
張）。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為
6年，即
2021年
12月
13日至
2027年
12月
12日。
（五）票面利率
***年
0.30%、第二年
0.50%、第三年
0.80%、第四年
1.50%、第五年
2.50%、
第六年
3.00%。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和***后一年
利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每
滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）
付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（
1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行
首日?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
（
2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如
該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
（
3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息
年度及以后計(jì)息年度的利息。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月17日，即
T+4日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年6月17
日至2027年12月12日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；
順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
（八）轉(zhuǎn)股
價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為53.07元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息
引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整
后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)
=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額
/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量；
前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)
=前一個(gè)交易日公司股票交易總額
/該日公
司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包
括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，
公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)
后兩位，***后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：
P1=P0/（
1+n）；
增發(fā)新股或配股：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：
P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：
P1=（
P0-D+A×
k）
/（
1+n+k）。
其中：
P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)；
P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)；
n為該次送股率
或轉(zhuǎn)增股本率；
k為該次增發(fā)新股率或配股率；
A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；
D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和
/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)
行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股
申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可
能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)
量和
/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交
易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格
80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)
股價(jià)格向下
修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)
格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交
易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于***近
一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前
的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如
需）。從股權(quán)登記日后的***個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股
申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申
請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：
Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量；
V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P
為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)
規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的
5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面
余額及該票面余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的
115%（含
***后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有
權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分
未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（
1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交
易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的
130%（含
130%）；
（
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足
3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B×
i×
t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)
息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的***后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易
日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的
70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而
調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整
后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的
情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的***個(gè)交易日起重新計(jì)
算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的***后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件***滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時(shí)公告的回售申
報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集
資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公
告后的附加回售申報(bào)期
內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)
再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股
東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記
在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足
100,000萬(wàn)元的
部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
2、發(fā)行對(duì)象
（
1）
向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后
中國(guó)結(jié)算上海分公司
登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。
（
2）
網(wǎng)上發(fā)行：
持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者
除外）。
（
3）
本次發(fā)行的
主承銷(xiāo)商
的自營(yíng)賬戶不得參與
本次
申購(gòu)。
（十五）向原股東配售的安排
原股東可優(yōu)先配售的
可轉(zhuǎn)債
數(shù)量為其在股權(quán)登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配
售
4.289元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按
1,000元
/手的比例轉(zhuǎn)
換為手?jǐn)?shù)，每
1手（
10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售
0.004289手可轉(zhuǎn)債。
原股東優(yōu)先配售不足
1手部分按照***算法原則取整。
（十六）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
1、可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利
（
1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；
（
2）根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；
（
3）根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定的條件行使回售權(quán)；
（
4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的
本期可轉(zhuǎn)債；
（
5）依照相關(guān)法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
（
6）按募集說(shuō)明書(shū)約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；
（
7）依照相關(guān)法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本期可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則參
與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
（
8）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公
司債權(quán)人的其他權(quán)利。
2、可轉(zhuǎn)債持有人的義務(wù)
（
1）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
（
2）依其所認(rèn)購(gòu)的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
（
3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
（
4）除相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付
本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
（
5）相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本期可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的
其他義務(wù)。
3、在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有
人會(huì)議
（
1）公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；
（
2）公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息
；
（
3）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值及股東
權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（
4）公司擬變更、解聘本期可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主
要內(nèi)容；
（
5）本期可轉(zhuǎn)債保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（
6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確
定性，需要依法采取行動(dòng)的；
（
7）修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；
（
8）公司提出債務(wù)重組方案的；
（
9）其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；
（
10）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本期可轉(zhuǎn)債持
有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
（十七）本次募集資金用途
本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣
100,000萬(wàn)元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資
金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：
序號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
項(xiàng)目投資總額
（萬(wàn)元）
募集資金擬投入金額
（萬(wàn)元）
1
年加工
19.5萬(wàn)噸超薄精密不銹鋼板帶
項(xiàng)目
117,200.00
70,000.00
2
補(bǔ)充流動(dòng)資金
30,000.00
30,000.00
合計(jì)
147,200.00
100,000.00
若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分
由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況
以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
（十八）募集資金存管
公司已制定《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》。本次發(fā)
行的募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中。
（十九）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保
。
第七節(jié)
發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項(xiàng)
一、公司***近三年債券發(fā)行情況
***近三年，公司未發(fā)行債券。
二、本次可轉(zhuǎn)債資信評(píng)級(jí)情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債由上海新世紀(jì)擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，甬金股份主體信用級(jí)別為
AA-，
評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本次可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別為
AA-。
三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
四、公司商業(yè)信譽(yù)情況
***近三年，公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)不存在嚴(yán)重的違約情況。
第八節(jié)
償債措施
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司
對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行
了評(píng)級(jí)，公司主體信用等級(jí)為
AA
-
，本次
公開(kāi)
發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
信用
等級(jí)為
AA
-
。在
本次債券存續(xù)期限內(nèi)，
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司
將持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)
營(yíng)環(huán)境的變化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)等因素，出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。雖然公
司目前資信狀況良好，但由于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限較長(zhǎng)，在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，
公司所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)和資本市場(chǎng)狀況、國(guó)家相關(guān)政策等外部環(huán)境和公司本
身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在著一定的不確定性。如果發(fā)生任何影響公司主體信用等級(jí)或可
轉(zhuǎn)債信用等級(jí)的事項(xiàng)，導(dǎo)致公司主體信
用等級(jí)或可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)降低，可能對(duì)投
資者的利益產(chǎn)生一定不利影響。
***近三年一期，公司的主要償債指標(biāo)情況如下表所示：
項(xiàng)目
2
021
.
06.30/
2
021
年
1
-
6
月
2
020.12.31/
2
020
年度
2
019.12.31/
2
019
年度
2
018.12.31/
2
018
年度
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
資產(chǎn)負(fù)債率
（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
流動(dòng)比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動(dòng)比率
0.67
0.91
1.36
0.42
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)
（萬(wàn)元）
57,793.65
82,612.57
66,146.64
68,584.16
利息保障倍數(shù)
23.53
28.60
18.41
19.46
每股凈現(xiàn)金流量
（元
/
股）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標(biāo)計(jì)算公式如下：
資產(chǎn)負(fù)債率
=總負(fù)債
/總資產(chǎn)；
流動(dòng)比率
=流動(dòng)資產(chǎn)
/流動(dòng)負(fù)債；
速動(dòng)比率
=速動(dòng)資產(chǎn)
/流動(dòng)負(fù)債
=（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）
/流動(dòng)負(fù)債；
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)
=利潤(rùn)總額＋利息支出額＋折舊＋攤銷(xiāo)
；
利息保障倍數(shù)
=息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)
/（資本化利息
+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出）；
每股凈現(xiàn)金流量
=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
/期末股本總額；
2021年
1-6月財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理。
第九節(jié)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
一、***近三年一期財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況
甬金股份
2018年度、
2019年度及
2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)
天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（天
健審〔
2021〕
4406號(hào)）
。
2021年
1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、***近三年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021年
6月
30日
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
2018年
12月
31日
流動(dòng)比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動(dòng)比率
0.67
0.91
1.36
0.42
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
項(xiàng)目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年度
2018年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）
86.30
152.74
127.25
80.79
存貨周轉(zhuǎn)率（次）
15.03
31.72
31.04
29.22
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
（元
/股）
2.53
3.27
1.68
4.71
每股凈現(xiàn)金流量（元）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標(biāo)計(jì)算公式如下：
流動(dòng)比率
=流動(dòng)資產(chǎn)
/流動(dòng)負(fù)債；
速動(dòng)比率
=速動(dòng)資產(chǎn)
/流動(dòng)負(fù)債
=（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）
/流動(dòng)負(fù)債；
資產(chǎn)負(fù)債率
=總負(fù)債
/總資產(chǎn)；
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
=營(yíng)業(yè)收入
/應(yīng)收賬款平均
凈
額；
存貨周轉(zhuǎn)率
=營(yíng)業(yè)成本
/存貨平均
凈
額；
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
/期末股本總額；
每股凈現(xiàn)金流量
=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
/期末股本總額
；
2021年
1-6月財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理。
（二）凈資產(chǎn)收益率及每股收益
報(bào)告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益情況如下：
報(bào)告
期
報(bào)告期利潤(rùn)
加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收
益率
每股收益（元
/股）
基本每股收益
稀釋每股收益
2021
年
1-6
月
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
8.72%
1.22
1.22
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤(rùn)
8.34%
1.17
1.17
2020
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
13.78%
1.8
1.78
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤(rùn)
12.60%
1.64
1.63
2019
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
21.22%
1.92
1.92
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤(rùn)
19.65%
1.78
1.78
2018
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
25.63%
1.91
1.91
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤(rùn)
24.76%
1.85
1.85
注
1：
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式如下：
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
=P/（
E0＋
NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
*100%
其中：
P分別對(duì)應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤(rùn)；
NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)；
E0為歸屬于公司普通股股東
的期初凈資產(chǎn)；
Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；
Ej為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；
M0為報(bào)告期月份
數(shù)；
Mi為新增凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；
Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期
末的累計(jì)月數(shù)；
Ek為因其他交易或事項(xiàng)引起的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；
Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減
變動(dòng)次月起至報(bào)告期期末的累
計(jì)月數(shù)。
注
2：基本每股收益的計(jì)算公式如下：
基本每股收益
=P0÷S
S= S0＋
S1＋
Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：
P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東
的凈利潤(rùn)；
S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；
S0為期初股份總數(shù)；
S1為報(bào)告期因公積金
轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；
Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；
Sj
為報(bào)告期因回購(gòu)等減少股份數(shù)；
Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；
M0報(bào)告期月份數(shù)；
Mi為增加股份次
月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；
Mj為減少股份次月起至報(bào)告期
期末的累計(jì)月數(shù)。
（三）非經(jīng)常性損益明細(xì)表
報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益的具體構(gòu)成情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
5.64
9.99
-18.28
-10.96
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返
還、減免
-
-
105.25
-
項(xiàng)目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)
密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定
量享受的政府補(bǔ)助除外）
1,626.55
3,137.51
2,923.06
1,709.69
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)
的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投
資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收
益
-
150.44
-
-
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期
保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍
生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金
融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、
交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他
債權(quán)投資取得的投資收益
248.98
1,566.98
111.52
-221.81
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支
出
-69.33
-150.81
81.13
45.35
減：所得稅影響額
359.01
850.19
548.67
278.87
減：
少數(shù)股東權(quán)益影響額
183.60
307.24
197.08
113.70
合計(jì)
1,269.22
3,556.69
2,456.94
1,129.69
三、財(cái)務(wù)信息查詢
投資者欲了解本公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，敬請(qǐng)查閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)告。投資者可
在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）查閱上述財(cái)務(wù)報(bào)告。
四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
53.07元
/股計(jì)算（不考慮
發(fā)行費(fèi)用），則公司股東權(quán)益增加
100,000.00萬(wàn)元，總股本增加約
1,884.30萬(wàn)股。
第十節(jié)
其他重要事項(xiàng)
本公司自募集說(shuō)明書(shū)刊登日至上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生下列可能對(duì)本公司
有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購(gòu)、出售；
6、發(fā)行人住所的變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會(huì)計(jì)政策的變動(dòng)；
9、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的變動(dòng)；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)的變化；
11、發(fā)行人資信情況的變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第十一節(jié)
董事會(huì)上市承諾
發(fā)行人董事會(huì)承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證
券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，
并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資
者有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公
共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾
的意見(jiàn)和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行
人可轉(zhuǎn)換公司債券的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)；
4、發(fā)行人沒(méi)有無(wú)記錄的負(fù)債。
第十二節(jié)
上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況
名
稱(chēng)：
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：江禹
保薦代表人：薛峰、朱怡
項(xiàng)目協(xié)辦人：郭長(zhǎng)帥
經(jīng)辦人員：姜海洋、張智航
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路
1
8
號(hào)保利廣場(chǎng)
E
座
2
0
樓
聯(lián)系電話：
021
-
38966588
傳
真：
021
-
38966500
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：浙江甬金金屬科技股份有限公司申請(qǐng)其可
轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司
債券具備在上海證券交易所上市的條件，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司愿意保薦發(fā)
行人的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書(shū)》之簽章頁(yè)）
發(fā)行人：浙江甬金金屬科技股份有限公司
年
月
日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書(shū)》之簽章頁(yè)）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
年
月
日
