證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-031

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月13日在公司總部會議室召開，會議通知于2022年6月7日通過電子郵件方式送達(dá)全體董事；

（二）本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議由公司董事長韓元富先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議；

（三）本次會議采用現(xiàn)場加通訊表決方式；

（四）本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對照上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)資格和條件，對公司實際情況認(rèn)真逐項自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各項規(guī)定和要求，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資格和條件。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《債券受托管理協(xié)議》《債券持有人會議規(guī)則》相關(guān)約定，公司擬對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方案進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

20、違約責(zé)任

修訂前：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

修訂后：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的仲裁委員會提請仲裁。

表決結(jié)果：同意：7票，反對：0票，棄權(quán)：0票

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的預(yù)案進(jìn)行修訂；同時根據(jù)公司2021年年度報告和2022年***季度報告修訂公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)信息及分析，將原***近三年又一期（2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月）財務(wù)數(shù)據(jù)更新為***近三年又一期（2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月）財務(wù)數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》（公告編號：2022-033）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債編制了《前次募集資金使用情況報告（修訂稿）》，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于浙江大元泵業(yè)股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告（修訂稿）》（公告編號：2022-034）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施和相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，控股股東、實際控制人及董事和高級管理人員出具了相關(guān)承諾。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報及填補(bǔ)措施和相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2022-035）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資建設(shè)相關(guān)項目。按照有關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)報告。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2022-038）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

上述涉及的獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見詳見同日披露的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于擬提交公司第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-032

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月13日在公司會議室召開，會議通知于2022年6月7日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事；

（二）本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，本次會議由公司監(jiān)事會主席寇劍主持；

（三）本次會議采用現(xiàn)場加通訊表決方式；

（四）本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

根據(jù)《公司法》和《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對照上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)資格和條件，對公司實際情況認(rèn)真逐項自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各項規(guī)定和要求，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資格和條件。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《債券受托管理協(xié)議》《債券持有人會議規(guī)則》相關(guān)約定，公司擬對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方案進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

20、違約責(zé)任

修訂前：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

修訂后：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的仲裁委員會提請仲裁。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（三）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的預(yù)案進(jìn)行修訂；同時根據(jù)公司2021年年度報告和2022年***季度報告修訂公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)信息及分析，將原***近三年又一期（2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月）財務(wù)數(shù)據(jù)更新為***近三年又一期（2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月）財務(wù)數(shù)據(jù)。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

（四）審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債編制了《前次募集資金使用情況報告（修訂稿）》，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于浙江大元泵業(yè)股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

（五）審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施和相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，控股股東、實際控制人及董事和高級管理人員出具了相關(guān)承諾。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

（六）審議通過《關(guān)于浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資建設(shè)相關(guān)項目。按照有關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月14日

證券代碼：603757???????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-035

浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報及填補(bǔ)措施和相關(guān)承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大元泵業(yè)”）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)影響的測算，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)測。公司為應(yīng)對即期回報被攤薄的風(fēng)險而制定的填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策并造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，公司就本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對普通股股東權(quán)益和即期回報可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實際情況提出了填補(bǔ)回報的相關(guān)措施。具體情況如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

（一）測算假設(shè)及前提

以下假設(shè)僅為測算本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司每股收益的影響，不代表公司對2022年、2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案和實際發(fā)行完成時間***終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的情況為準(zhǔn)。相關(guān)假設(shè)如下：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

2、假設(shè)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2022年12月31日實施完畢，且分別假設(shè)2023年6月30日全部轉(zhuǎn)股和2023年6月30日全部未轉(zhuǎn)股兩種情形。該轉(zhuǎn)股時間僅為估計，***終以可轉(zhuǎn)債持有人實際完成轉(zhuǎn)股情況為準(zhǔn)，且不考慮可轉(zhuǎn)債發(fā)行時在權(quán)益及負(fù)債中的分?jǐn)傆绊懀?/p>

3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為45,000.00萬元，不考慮發(fā)行費用的影響。本次發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費用等***終確定；

4、假設(shè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤與2021年持平；2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤在2022年基礎(chǔ)上按照增長0%、增長10%、減少10%分別測算；

5、假設(shè)2023年度以現(xiàn)金方式分配2022年度實現(xiàn)可分配利潤，與2021年度利潤分配方案相同，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金3.50元人民幣（含稅），且于2023年6月底前實施完畢；

6、假設(shè)本次公開可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為13.88元/股，該價格為公司第三屆董事會第十一次會議召開日（2022年6月13日）前二十個交易日交易均價與前一交易日交易均價的較高者。該轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成對實際轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測。***終的初始轉(zhuǎn)股價格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整；

7、假設(shè)在預(yù)測公司總股本時，以截至2021年12月31日總股本為基礎(chǔ)，僅考慮本次可轉(zhuǎn)債完成并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對股本的影響，不考慮公司其余日常回購股份、利潤分配或其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；該數(shù)據(jù)僅供測算攤薄即期回報時參考使用，實際發(fā)行時的具體會計處理將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時的利息條款、折現(xiàn)率等因素確定。

8、不考慮除募集資金、實現(xiàn)凈利潤、現(xiàn)金分紅以及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股以外因素對公司凈資產(chǎn)的影響；

9、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響。

（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)影響的測算如下：

■

上述測算中，基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）規(guī)定計算。

二、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示

投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會有一定幅度的增加，但是公司的募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定周期，如公司的營業(yè)收入及凈利潤沒有立即實現(xiàn)同步增長，則本次發(fā)行可能對公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄影響。另外，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。

三、本次融資的必要性和合理性

本次發(fā)行募集資金投資項目經(jīng)過公司嚴(yán)格論證，項目實施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日披露的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募集資金投資項目的人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將投資于“年產(chǎn)300萬臺高效節(jié)能水泵擴(kuò)能項目”和“補(bǔ)充流動資金項目”。通過上述項目的建設(shè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提升公司主營業(yè)務(wù)的核心競爭能力，提高公司利潤水平。

（二）公司從事募集資金投資項目的人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備情況

公司的管理團(tuán)隊擁有豐富的專業(yè)知識與多年的行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。公司不斷完善長效激勵機(jī)制，吸引和留住核心人才，為公司持續(xù)發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。同時，公司不斷完善內(nèi)部培訓(xùn)體系，實現(xiàn)行業(yè)及公司內(nèi)部知識、資源的共享，既***強(qiáng)化了公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊對行業(yè)信息的敏感度和專業(yè)度，也助力公司職能部門賦能業(yè)務(wù)團(tuán)隊，保障業(yè)務(wù)合規(guī)、經(jīng)營規(guī)范和生產(chǎn)效率。

公司注重人才隊伍建設(shè)，建立了一套涵蓋招聘、引進(jìn)、培養(yǎng)和激勵等多方面?的、完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，儲備了管理、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各領(lǐng)域的***人才。?***的管理團(tuán)隊及人才隊伍為項目實施奠定了人員基礎(chǔ)。

2、技術(shù)儲備情況

公司自***以來即開展了對于民用水泵的技術(shù)自主創(chuàng)新，多年來積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗和成果。公司組建了專業(yè)化研發(fā)團(tuán)隊，覆蓋民用水泵產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、外形設(shè)計、產(chǎn)品測試和產(chǎn)品認(rèn)證等環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年的持續(xù)投入，公司已形成了完備的產(chǎn)品開發(fā)體系，并具備了較強(qiáng)的技術(shù)自主研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化能力，在行業(yè)內(nèi)處于***地位。公司在民用水泵領(lǐng)域，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，技術(shù)和產(chǎn)品面向綠色、環(huán)保、節(jié)能、低碳和智能化方向發(fā)展，已基本形成了包括高效沖焊不銹鋼泵系列、快速模壓成型高分子材料休閑泵系列、高效節(jié)能離心泵系列、潛水泵、潛污泵系列、管道泵系列、家用雨水污水成套處理系統(tǒng)，高效節(jié)能永磁電機(jī)和磁阻電機(jī)系列、智能控制系統(tǒng)及其一體化產(chǎn)品為主要構(gòu)成的產(chǎn)品開發(fā)體系。公司多年來在潛水泵、陸上泵等民用水泵產(chǎn)品領(lǐng)域形成了較為明顯的技術(shù)競爭優(yōu)勢，為募投項目實施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

3、市場儲備情況

公司自上世紀(jì)涉足泵產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以“大元”品牌向海內(nèi)外客戶推廣民用水泵系列產(chǎn)品。公司專注于技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，品牌推廣已深入目標(biāo)客戶群體中，擁有較高的知名度和美譽(yù)度。經(jīng)過多年經(jīng)營，公司發(fā)展和積累了一批信譽(yù)良好、合作緊密的經(jīng)銷商，國內(nèi)的分銷體系業(yè)已覆蓋全部省份，且伴隨渠道下沉策略實施已深入到重點縣域。公司海外市場的經(jīng)銷商覆蓋了歐洲、美洲、亞洲、非洲及大洋洲，完善的海外分銷渠道，在有效保證了公司產(chǎn)品海外銷售速率的同時，也有效分散了公司對單一市場的依賴風(fēng)險。

綜上所述，公司在人才、技術(shù)、市場方面的儲備能夠支持本次募集資金投資項目的實施。

五、公司關(guān)于填補(bǔ)攤薄即期回報所采取的措施

為保證本次募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取的主要措施包括：

（一）加強(qiáng)對募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

公司將根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求，加強(qiáng)募集資金的管理，嚴(yán)格按照公司《募集資金管理制度》進(jìn)行募集資金的使用。

本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司將設(shè)立募集資金專戶進(jìn)行專項存儲，保障募集資金用于***的募投項目，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理、規(guī)范及有效使用。

（二）加快募投項目建設(shè)，提高募集資金使用效率，確保募投項目的效益***大化

公司將嚴(yán)格按照董事會及股東大會審議通過的方案使用募集資金。本次募集資金的運用將提高公司在民用水泵領(lǐng)域的開拓，提高公司的市場競爭力，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項目實施，爭取實現(xiàn)本次募集資金投資項目的早日投產(chǎn)和預(yù)期效益，盡量降低本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的風(fēng)險。

（三）加大市場開拓力度，提升盈利能力

公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間，公司將在鞏固現(xiàn)有客戶和市場地位的基礎(chǔ)上，通過加大研發(fā)投入、加強(qiáng)市場開拓力度、加快人才儲備建設(shè)等措施，擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司綜合競爭力。此外公司將充分利用本次募集資金投資項目的良好契機(jī)，結(jié)合本次募集資金投資項目積累的經(jīng)驗，加快新市場的拓展。

（四）進(jìn)一步完善現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司制定和完善了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報規(guī)劃，保障投資者的利益。

（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，為公司發(fā)展提供制度保障。

六、公司董事、高級管理人員和控股股東的承諾

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）要求，為充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后公司及社會公眾投資者的利益，公司全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行做出承諾如下：

（一）公司董事、高級管理人員對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

4、本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由公司董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）；

5、若公司未來實施新的股權(quán)激勵計劃，本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使公司制定的擬公布的股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）；

6、自本承諾出具日至本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債完成前，若國家及證券監(jiān)管部門作出關(guān)于上市公司填補(bǔ)被攤薄即期回報措施的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者股東的補(bǔ)償責(zé)任。

（二）公司控股股東、實際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出的承諾

1、承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

2、自本承諾出具日至本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債完成前，若國家及證券監(jiān)管部門作出關(guān)于上市公司填補(bǔ)被攤薄即期回報措施的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

3、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者股東的補(bǔ)償責(zé)任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-036

浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于

調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券方案及系列文件修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2022年2月11日，浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大元泵業(yè)”）召開2022年***次臨時股東大會，本次股東大會審議通過了公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。

2022年6月13日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》及相關(guān)議案。根據(jù)公司2022年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。為便于投資者理解和查閱，就本次預(yù)案修訂的主要內(nèi)容說明如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案調(diào)整具體內(nèi)容

20、違約責(zé)任

修訂前：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

修訂后：

本次可轉(zhuǎn)債債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方有權(quán)按照《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等規(guī)定，向有管轄權(quán)的仲裁委員會提請仲裁。

二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券系列文件的修訂情況

■

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-037

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年8月13日、2021年9月24日、2022年3月10日、2022年6月8日披露了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2021-042）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于?2020?年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予結(jié)果公告》（公告編號：2021-052）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-015、2022-030）

根據(jù)屬地工商部門管理要求，涉及增資、減資事項需獨立審議，分次辦理。因此就上述股本變動涉及的變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，公司董事會將分別召開三次會議進(jìn)行單獨審議。本次變更涉及2021年8月13日披露的回購注銷事宜，具體情況如下：

一、審議程序

2022年6月13日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)公司?2020?年***次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2020?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會已授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事宜。故本事項無需再提交公司股東大會審議。

二、減少注冊資本情況

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2021年8月17日出具的證券變更登記證明，公司已完成對5名不再具備激勵對象資格員工所持有的95,000?股限制性股票的回購注銷，本次回購注銷后，公司股份總數(shù)由原來的167,583,000股變更為167,488,000股。公司注冊資本由原來的167,583,000元變更為167,488,000?元。

三、修訂《公司章程》情況

鑒于上述情況，公司對《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

■

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。

四、辦理工商變更登記

授權(quán)董事會及相關(guān)人員辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-038

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會任職資格審核通過，公司于2022年6月13日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任黃霖翔先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期與公司第三屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

黃霖翔先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。黃霖翔先生已經(jīng)取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，在本次董事會會議召開前，公司已按相關(guān)規(guī)定將黃霖翔先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核并通過。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年6月14日

附：簡歷

黃霖翔，男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1990年06月出生，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，2012年6月至2016年2月分別在福建七匹狼實業(yè)股份有限公司（002029），深圳九富投資顧問有限公司從事內(nèi)控、證券事務(wù)，投資者關(guān)系等工作；2016年4月至2021年12月主要在浙江東望時代科技股份有限公司（600052）及其下屬子公司浙江正藍(lán)節(jié)能科技股份有限公司（836151）擔(dān)任證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任、投資部負(fù)責(zé)人及董事等職務(wù)；2022年1月至2022年5月在金卡智能集團(tuán)股份有限公司（300349）證券投資部任職。

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