證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2022-062

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2022年7月4日以郵件形式通知全體監(jiān)事，會議于2022年7月6日以通訊方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，審議通過了《關于公司的議案》。

具體內容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2022-063）。

同意3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

夢百合家居科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月6日

證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2022-063

夢百合家居科技股份有限公司

前次募集資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2022年3月31日的《前次募集資金使用情況的專項報告》，該報告已經(jīng)公司于2022年7月6日召開的第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案》，該報告無需提交公司股東大會審議。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

1.2018年度公開發(fā)行可轉換公司債券

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2018〕880號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用向本公司原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行，認購不足的余額由保薦機構（主承銷商）包銷的方式發(fā)行，公開發(fā)行可轉換公司債券510萬張（每張面值人民幣100元），以面值發(fā)行，共計募集資金51,000萬元，坐扣承銷和保薦費用1,000萬元（不含稅）后的募集資金為50,000萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2018年11月14日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除債券發(fā)行登記費、審計費、律師費、資信評級費、推介宣傳費和驗資費等合計134.91萬元（不含稅）后，公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金凈額為49,865.09萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2018〕415號）。

2.2020年度非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕918號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,560.01萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.08元，共計募集資金69,325.00萬元，坐扣承銷和保薦費用954.60萬元（其中：不含稅金額為900.57萬元，稅款為54.03萬元）后的募集資金為68,370.40萬元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2020年11月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用183.96萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為68,240.47萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕472號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

1.2018年度公開發(fā)行可轉換公司債券

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

2.2020年度非公開發(fā)行股票

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會第五十次會議審議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目變更為美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目，并將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目剩余募集資金全額投入2021年非公開發(fā)行股票募投項目“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目”。

公司變更塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目主要系，公司在募集資金到位后，按原計劃開展了塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目的建設，受2021年3月美國反傾銷政策影響，公司從塞爾維亞生產(chǎn)基地出口至美國的記憶綿床墊需被加征高額反傾銷稅，該等稅費遠高于公司床墊毛利水平，公司從塞爾維亞生產(chǎn)基地出口床墊至美國市場已不具備經(jīng)濟性?；谏鲜鲑Q易政策變化，導致原項目可行性發(fā)生重大變化，按原計劃投入已無法達到預期目標。公司已將受反傾銷政策影響的產(chǎn)品的生產(chǎn)或部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉移至公司美國生產(chǎn)基地、西班牙生產(chǎn)基地進行，但目前公司美國、西班牙生產(chǎn)基地產(chǎn)能仍不足以覆蓋公司在美國市場的訂單需求，且隨著公司在美國市場的進一步開拓，未來美國市場的需求仍將進一步提升，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能配置將限制公司營業(yè)規(guī)模的進一步擴張。因此，公司將塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目剩余資金投入至美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目，通過對美國亞利桑那州生產(chǎn)基地的擴產(chǎn)建設，進一步開拓美國床墊市場，提高公司在美國床墊市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率，增強公司的盈利能力。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

單位：人民幣萬元

注1：項目均已經(jīng)結項、變更、終止，按照實際投資金額調整

注2：募投項目“美國生產(chǎn)基地建設項目”由境外子公司HEALTHCARE US CO LTD實施，在募集資金到賬并完成募集資金置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入，截至該募投項目結項，自有資金投入募投項目折合人民幣1,297.38萬元，該資金不再從募投賬戶中支出

注3：募投項目“塞爾維亞三期生產(chǎn)基地建設項目”由境外子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA實施，在募集資金到賬并完成募集資金置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入，截至該募投項目變更，自有資金投入募投項目折合人民幣200.48萬元，該資金不再從募投賬戶中支出

其中，各項目募集前承諾投資金額與調整后投資總額的差異如下：

單位：人民幣萬元

公司在募投項目建設過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規(guī)定使用募集資金，根據(jù)項目規(guī)劃結合實際情況，在保證項目質量的前提下，加強項目建設各個環(huán)節(jié)的費用控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目建設成本和費用。公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會第四十五次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目“智能倉儲中心建設項目”結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補充流動資金5,600.00萬元。

公司在募集資金到位后，按原計劃開展了功能家居廠房的建設工作，截至2020年5月12日，功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目廠房基建已完成，但尚未購置生產(chǎn)設備。在功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設期間，中美貿易環(huán)境及貿易政策發(fā)生了較大變化，為避免加征關稅等因素對功能家居產(chǎn)品出口帶來不利影響，公司使用了自有資金在泰國工廠投資建設了功能家具研發(fā)及生產(chǎn)線，已實現(xiàn)功能床年產(chǎn)80萬張以及功能椅年產(chǎn)16萬張的產(chǎn)能，滿足了現(xiàn)階段該產(chǎn)品向美國市場的出口需求。鑒于外部貿易環(huán)境仍具有不確定性，謹慎起見，公司決定繼續(xù)使用泰國生產(chǎn)基地生產(chǎn)功能家具，終止功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，并將剩余募集資金用于***性補充流動資金。公司于2021年4月28日召開的第三屆董事會第四十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，同意終止公開發(fā)行可轉換公司債券功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，并將剩余募集資金***性補充流動資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補充流動資金8,728.00萬元。

公司在募投項目建設過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規(guī)定使用募集資金，根據(jù)項目規(guī)劃結合實際情況，在保證項目質量的前提下，加強項目建設各個環(huán)節(jié)的費用控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目建設成本和費用。公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會第五十次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，同意將公司2020年度非公開發(fā)行股票募投項目美國生產(chǎn)基地建設項目結項并將節(jié)余募集資金用于2021年非公開發(fā)行股票募投項目美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目。

公司變更塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目的具體情況詳見“三、前次募集資金變更情況”。

五、前次募集資金置換情況說明

根據(jù)公司2020年12月8日召開第三屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司以2020年度非公開發(fā)行募集資金40,674.31萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司已于2020年度完成上述置換，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審核并由其出具了《關于夢百合家居科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2020〕10293號）。

六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1.2018年度公開發(fā)行可轉換公司債券

智能倉儲中心建設項目旨在通過項目的建設將有助于降低公司運營成本，提高資源利用效率，提升服務質量，增強公司核心競爭力，因此該項目的效益反映在公司的整體效益中，無法單獨核算；綜合樓建設項目實施目的為改善公司辦公環(huán)境，為公司持續(xù)發(fā)展、業(yè)務快速增長打下良好的基礎，本項目實施后并不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益。

2.2020年度非公開發(fā)行股票

補充公司流動資金項目實現(xiàn)的效益體現(xiàn)為公司資產(chǎn)負債率下降、財務費用減少、凈利潤提高，實現(xiàn)的效益無法具體測算。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況。

八、閑置募集資金的使用

1.使用閑置資金進行現(xiàn)金管理

2019年10月25日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過20,000萬元人民幣的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款，在額度內資金滾動使用，期限不超過12個月。公司已于2019年度將上述用于現(xiàn)金管理的募集資金20,000萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

2.使用閑置資金臨時補充流動資金

2019年12月24日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，會議同意使用不超過20,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，根據(jù)募集資金項目投資進度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。公司已于2020年度將上述臨時用于補充流動資金的募集資金15,000萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。

2021年3月4日，公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，會議同意使用不超過 10,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在使用期限內，根據(jù)募集資金項目投資進度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。截至2022年3月31日，公司已使用10,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。

2021年4月27日，公司第三屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，會議同意使用不超過 5,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在使用期限內，根據(jù)募集資金項目投資進度逐步歸還上述資金至募集資金專戶。截至2022年3月31日，公司已使用5,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。

綜上，公司于2019年累計購買銀行理財產(chǎn)品20,000萬元，共產(chǎn)生理財收益48.16萬元，本金及收益已全部轉至募集資金專戶存儲。公司于2020年使用閑置募集資金臨時補充流動資金15,000萬元，并于2020年當年歸還并存入募集資金賬戶；公司于2021年使用閑置募集資金臨時補充流動資金15,000萬元。截至2022年3月31日，公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金余額為15,000萬元。

九、前次募集資金結余及節(jié)余募集資金使用情況

1.截至2022年3月31日，募集資金結余如下：

單位：人民幣萬元

注1：結余金額包括包含利息收入和手續(xù)費的凈額

注2：其中臨時補充流動資金15,000萬元，詳見本報告“八、2.使用閑置資金臨時補充流動資金”，募集資金賬戶結存4,377.06萬元

2.截至2022年3月31日，公司已結項募投項目節(jié)余募集資金***補充流動資金情況：

公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會第四十五次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目“智能倉儲中心建設項目”結項并將節(jié)余募集資金5,600.00萬元（包括利息收入）***補充流動資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補充流動資金。

截至2021年8月，公司公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目“綜合樓項目”結項并將節(jié)余募集資金2.69萬元（包括利息收入）***補充流動資金。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金已***補充流動資金。

3.截至2022年3月31日，公司終止募投項目募集資金***補充流動資金情況：

公司于2021年4月28日召開了第三屆董事會第四十五次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，同意公司公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目“功能家具研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”終止并將剩余募集資金8,728.00萬元（包括利息收入）***補充流動資金。截至2022年3月31日，剩余募集資金已***補充流動資金。

4.截至2022年3月31日，公司已結項募投項目節(jié)余募集資金用于其他項目情況：

公司于2021年10月27日召開的第三屆董事會第五十次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見，同意將公司非公開發(fā)行股票募投項目“美國生產(chǎn)基地建設項目”結項并將節(jié)余募集資金用于“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目”。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金暫未劃轉。

5.截至2022年3月31日，公司已變更募投項目募集資金情況詳見“三、前次募集資金變更情況”。截至2022年3月31日，節(jié)余募集資金暫未劃轉。

十、其他差異說明

2021年4月29日，公司在《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》中“三(一) 募集資金的使用情況” 智能倉儲中心建設項目募集資金使用及剩余情況表中，累計使用募集資金19,591.76萬元，與本報告金額存在差異，主要系結項公告中“累計使用募集資金”包括了承諾金額中包含的坐扣承銷和保薦費用，以及債券發(fā)行登記費、審計費、律師費、資信評級費、推介宣傳費和驗資費等。

特此公告。

夢百合家居科技股份有限公司

董事會

2022年7月6日

附件1-1

前次募集資金使用情況對照表（2018年度公開發(fā)行可轉換公司債券）

截至2022年3月31日

編制單位：夢百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

附件1-2

前次募集資金使用情況對照表（2020年度非公開發(fā)行股票）

截至2022年3月31日

編制單位：夢百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：上述募集資金投資金額不包括募集資金到賬并完成置換后，境外子公司繼續(xù)以自有資金投入募投項目的金額1,497.86萬元，詳見“四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明”

注2：公司將“塞爾維亞（三期）生產(chǎn)基地建設項目”變更為2021年非公開發(fā)行股票項目“美國亞利桑那州生產(chǎn)基地擴建項目”，詳見“三、前次募集資金變更情況”

注3：截至本報告出具日，2021年非公開發(fā)行股票項目尚未取得中國證監(jiān)會核準，該金額系由美國生產(chǎn)基地建設項目結余金額（含利息收入等）5,943.11 萬元及塞爾維亞三期生產(chǎn)基地建設項目變更剩余金額（含利息收入等）13,433.95萬元構成，***終金額按照實際結轉金額為準

附件2-1

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表(2018年度公開發(fā)行可轉換公司債券)

截至2022年3月31日

編制單位：夢百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：詳見“六 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明”

注2：詳見“九、前次募集資金結余及節(jié)余募集資金使用情況 3”

附件2-2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（2020年度非公開發(fā)行股票）

截至2022年3月31日

編制單位：夢百合家居科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

注1：截至 2022年3月 31日，項目尚處于運營初期，尚不能以承諾的穩(wěn)定運營期年利潤對比實際效益評價是否達到預計效益

注2：項目已變更，詳見“三、前次募集資金變更情況”

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