3月30日，方正證券發(fā)布2021年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.21億元，同比增長14.31%;歸母凈利潤18.22億元，同比增長66.19%，營業(yè)收入和利潤均為近五年新高，利潤增速在全行業(yè)居前。

　　3月31日，方正證券在北京召開2021年業(yè)績發(fā)布會，“2015年至2021年對方正證券而言，是背負(fù)歷史包袱、艱難前行的7年，也是退而結(jié)網(wǎng)、夯實(shí)基礎(chǔ)的7年?！狈秸C券執(zhí)委會主任何亞剛在發(fā)布會上表示，隨著控股股東重整靴子落地，未來中國平安將間接控制方正證券，有望迎來新股東金融科技、綜合金融等強(qiáng)大賦能，“卸下歷史包袱，輕裝上陣的方正證券回來了?！?/p>

　　與此同時(shí)，在業(yè)績發(fā)布會問答環(huán)節(jié)，方正證券管理層就方正集團(tuán)重整進(jìn)展、與平安證券同業(yè)競爭關(guān)系、分析師大幅流失、基金投顧資格申請進(jìn)展等焦點(diǎn)問題一一進(jìn)行了回應(yīng)。

　　財(cái)富管理發(fā)力，去年凈利增長超六成

　　日前，股東處于重整中、融資渠道尚未恢復(fù)的方正證券交出了一份亮麗的成績單。

　　在行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的趨勢下，財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為方正證券的“基本盤”，“交易型財(cái)管—產(chǎn)品銷售型財(cái)管—資產(chǎn)配置型財(cái)管”的轉(zhuǎn)型路徑越發(fā)明晰，為增厚業(yè)績帶來了持續(xù)動(dòng)力。

　　根據(jù)方正證券年報(bào)，分業(yè)務(wù)板塊來看，該公司財(cái)富管理收入68.44億元，占營業(yè)收入比重79.39%，是營收主要貢獻(xiàn)者;其次，投資與交易收入13.04億元，占營業(yè)收入比重15.13%。

　　2021年，方正證券代銷金融產(chǎn)品和投顧收入當(dāng)期合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入9.81億元，同比增長29.76%。方正證券投資顧問人數(shù)為2483人，排名行業(yè)第8，投顧業(yè)務(wù)累計(jì)簽約資產(chǎn)982億元，簽約客戶數(shù)72.9萬人。

　　另外，2021年是金融產(chǎn)品銷售大年，方正證券金融產(chǎn)品代銷增速上也跑贏同業(yè)。該公司去年公募產(chǎn)品銷售金額246.35億元，權(quán)益類私募產(chǎn)品銷售金額78.05億元，代銷金融產(chǎn)品收入4.78億元，同比增長48.79%，排名行業(yè)第14位。

　　據(jù)分析，布局全國的網(wǎng)點(diǎn)是方正證券稟賦之一。截至2021年年末，方正證券分支機(jī)構(gòu)遍布全國30個(gè)省、市、自治區(qū)，總數(shù)387家，位居行業(yè)第4。通過扎根本地并與當(dāng)?shù)劂y行網(wǎng)點(diǎn)、企業(yè)機(jī)構(gòu)深入合作實(shí)現(xiàn)廣泛獲客，2021年方正證券新增客戶132萬戶，客戶總數(shù)超過1330萬。

　　在財(cái)富管理業(yè)務(wù)之外，方正證券旗下的兩個(gè)股權(quán)投資平臺——私募股權(quán)基金方正和生以及另類投資子公司方正證券投資，展現(xiàn)出在利潤貢獻(xiàn)上提供長期支撐的潛質(zhì)。2021年，方正和生與方正證券投資合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤3.19億元，同比增長133%。

　　據(jù)悉，方正和生長期專注于大健康、大科技等與國家戰(zhàn)略高度相關(guān)賽道，截至2021年末管理基金認(rèn)繳規(guī)模138億元，同比增長22%，存續(xù)投出項(xiàng)目92個(gè);方正證券投資專注于高端制造、新能源新材料領(lǐng)域，存續(xù)投資項(xiàng)目24個(gè)，投資金額10.93億元。

　　此外，期貨子公司方正中期期貨2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.72億元，同比增長82%，凈資產(chǎn)收益率17.79%。

　　卸下歷史包袱，股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)化解

　　股票質(zhì)押業(yè)務(wù)近年來一直是困擾券商業(yè)績的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　2017年至2021年間，方正證券累計(jì)計(jì)提信用類業(yè)務(wù)減值損失23.86億元，多數(shù)因股票質(zhì)押業(yè)務(wù)而起，也一定程度侵蝕了利潤表現(xiàn)。

　　受宏觀形勢及市場波動(dòng)影響，股票質(zhì)押業(yè)務(wù)成為證券行業(yè)近幾年主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。方正證券副總裁尹磊介紹，該公司自2017年起，通過積極清收、減值計(jì)提等手段，積極化解股票質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　年報(bào)信息顯示，截至2021年12月31日，方正證券表內(nèi)股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)凈值5.93億元，與2017年末的98.7億元相比壓降了94%?！皻v時(shí)五年股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)化解已圓滿收官?！狈秸C券執(zhí)委會主任何亞剛表示。

　　尹磊表示，2014年原民族證券發(fā)生的20.5億資金挪用案件，經(jīng)過這些年該公司的積極跟進(jìn)處置，在2021年取得突破性進(jìn)展，通過接收裕達(dá)國際貿(mào)易中心等資產(chǎn)作為抵償，基本完成資產(chǎn)清收，風(fēng)險(xiǎn)敞口僅余0.58億。

　　近年券商積極融資、擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表并提升財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)的舉措頻繁，方正證券因?yàn)橥獠恳蛩刎?fù)債融資受限，不得不“縮表”，財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)也持續(xù)下降。

　　隨著控股股東方正集團(tuán)重整方案落地，融資渠道逐步恢復(fù)，方正證券2021年末資產(chǎn)總額增至1726億元，同比增長40%，創(chuàng)近年來新高;財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)2.9，資產(chǎn)負(fù)債表得到較大程度修復(fù)。

　　今年2月25日，方正證券發(fā)行31億元非公開公司債券獲上交所無異議函，可以預(yù)期的是，方正證券未來財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)提升后，兩融、交易等差異化優(yōu)勢業(yè)務(wù)有了突破用資瓶頸的可能。

　　走過至暗時(shí)刻，靴子落地迎來新股東

　　在業(yè)績發(fā)布會上，何亞剛回憶了方正證券從一家區(qū)域性證券公司起步，通過內(nèi)涵發(fā)展、外延擴(kuò)張，成長為一家大型綜合類證券公司的歷程，“但途程并不平坦”。

　　何亞剛表示，方正證在2014年迎來“高光時(shí)刻”，凈資產(chǎn)排名行業(yè)第8，營業(yè)收入、凈利潤分別排名行業(yè)第16、第14。“可以說，當(dāng)時(shí)公司上下意氣風(fēng)發(fā)，斗志昂揚(yáng)。不曾想，風(fēng)云突變，經(jīng)營環(huán)境開始動(dòng)蕩，并持續(xù)了七年。”

　　2015年，方正證券股東紛爭爆發(fā)，由此引發(fā)該公司因涉嫌信披違規(guī)，被證監(jiān)會立案調(diào)查。同年，民族證券20.5億元資金被挪用事件，也被立案調(diào)查，導(dǎo)致方正證券后續(xù)兩年C類評級，網(wǎng)點(diǎn)新設(shè)也被暫停。

　　屋漏偏逢連夜雨，2018年，行業(yè)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，方正證券也未能幸免;2019年，方正證券控股股東出現(xiàn)債券違約;2020年2月19日，控股股東重整，金融機(jī)構(gòu)***暫停合作，方正證券融資***受限?！翱梢哉f，這是公司的‘至暗時(shí)刻’?！焙蝸唲偢锌?。

　　今年1月30日，銀保監(jiān)會正式批復(fù)同意平安人壽參與重整投資新方正集團(tuán)，這對于方正證券而言，無疑迎來了“靴子落地”。

　　何亞剛表示，未來中國平安將間接控制方正證券。隨著重整進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段，該公司展業(yè)限制解除，機(jī)構(gòu)合作準(zhǔn)入恢復(fù);發(fā)債資格獲批，融資渠道打開;員工預(yù)期明確，人員流失狀況改善，隊(duì)伍士氣提振;品牌聲譽(yù)持續(xù)恢復(fù)。

　　業(yè)績會問答環(huán)節(jié)(節(jié)選)

　　3月31日，方正證券召開了該公司IPO之后、規(guī)模***大的投資者和媒體交流會，業(yè)績會主題為“新起點(diǎn)、新動(dòng)能、新高度”。以下為問答節(jié)選部分：

　　問：新方正集團(tuán)目前重整的進(jìn)程是什么樣?方正證券與平安證券同業(yè)競爭以及未來走向如何?

　　方正證券董事長施華：***個(gè)問題，根據(jù)此前的公告，方正集團(tuán)“1+4”主體重整整體推動(dòng)順利，已進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)營階段。2022年1月30日，平安人壽收到銀保監(jiān)會的批復(fù)，同意平安人壽投資新方正集團(tuán)。平安人壽的***終持股為66.5%。公司將根據(jù)重整的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　第二個(gè)問題，方正證券和平安證券之間的關(guān)系外界非常關(guān)心。根據(jù)目前方正集團(tuán)重整計(jì)劃安排，如完成交割，公司控股股東擬變更為新方正集團(tuán)，目前正在辦理控股股東、實(shí)控人變更相關(guān)事宜，相關(guān)事項(xiàng)尚需監(jiān)管審批，完成變更的時(shí)間尚不確定。

　　待新方正集團(tuán)變更為公司控股股東后，中國平安將會間接控制方正證券。方正證券、平安證券等各方都將會嚴(yán)格依照金融監(jiān)管部門的規(guī)定和指引，開展相關(guān)工作。

　　我們和投資人的方向是一致的，那就是做大做好方正證券、平安證券，從而更好的服務(wù)中國資本市場的發(fā)展。我們相信將本著保障上市公司全體股東利益的原則，通過合法合規(guī)的方式，解決方正證券與平安證券的同業(yè)競爭問題。

　　不管在何種情況下，中國平安都會對方正證券在科技、管理、生態(tài)等方面對方正證券進(jìn)行***賦能，快速提升公司的市場競爭力。

　　公司上下都將立足于本職工作，做好公司經(jīng)營，致力于為客戶、員工、股東、社會創(chuàng)造價(jià)值，積極保障并維護(hù)投資者等各方利益。后續(xù)，我們會根據(jù)相關(guān)進(jìn)展及時(shí)披露。

　　問：去年方正證券研究所20余人被行業(yè)挖走，當(dāng)時(shí)成為行業(yè)熱點(diǎn)，從這個(gè)事件公司***是否反思和總結(jié)，研究所發(fā)展思路會不是因此有調(diào)整?

　　方正證券副總裁尹磊：去年有一批分析師流失，這個(gè)事情確實(shí)是給公司帶來了一些反思。研究所到底該怎么搞，我們一直在研究這個(gè)事情。

　　我們是這么認(rèn)為的，從現(xiàn)在整個(gè)市場發(fā)展需求看，研究所還是非常需要的?，F(xiàn)在是一個(gè)大財(cái)富時(shí)代，大量財(cái)富都在向資本市場聚集。現(xiàn)在機(jī)構(gòu)的資管規(guī)模也在迅速提升，整個(gè)機(jī)構(gòu)對研究需求非常大，也給證券公司創(chuàng)造了很多收入，現(xiàn)在很多證券公司也在紛紛發(fā)力研究所，這是一個(gè)巨大的市場。

　　經(jīng)過一段時(shí)間研究，我們認(rèn)為未來研究所要堅(jiān)持如下幾點(diǎn)：

　　***，發(fā)展方向還是要辦大型的賣方研究所，為市場提供研究服務(wù)，這是我們的定位。此前有人質(zhì)疑方正研究所要從賣方變?yōu)閷?nèi)服務(wù)的研究所，我們澄清一下：研究所未來大方向是爭取成為頭部的大型賣方研究所。

　　第二，堅(jiān)持市場化的考核激勵(lì)機(jī)制，要做大型賣方研究所，必須吸收高水平的分析師和機(jī)構(gòu)銷售加入團(tuán)隊(duì)，必須要有一個(gè)市場化的激勵(lì)機(jī)制。

　　第三，要打造一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的研究運(yùn)營平臺。通過打造一個(gè)能夠支持分析師和機(jī)構(gòu)銷售做好工作的高效運(yùn)行平臺，留住大家，讓大家更好發(fā)揮能力。方正證券提出了將來要打造數(shù)字化的研究所，想通過金融科技的賦能來提升整個(gè)運(yùn)營效率。

　　第四，研究所不光對外服務(wù)，內(nèi)部需求也非常大，公司的投行、投資、財(cái)富管理都需要高水平的研究所賦能。研究所在內(nèi)部協(xié)同合作上承擔(dān)了很重的一個(gè)任務(wù)。

　　方正證券研究所也在積極引進(jìn)***的人才，前期很多***的分析師和機(jī)構(gòu)的銷售人員加入到我們團(tuán)隊(duì)，例如策略、宏觀、金融工程，以及食品飲料、通信、化工等行業(yè)內(nèi)有影響力的分析師加入了我們的研究團(tuán)隊(duì)，整體士氣非常高，接下來還會繼續(xù)擴(kuò)充隊(duì)伍。

　　問：不少券商都已經(jīng)開展基金投顧業(yè)務(wù)，方正證券進(jìn)入如何，做了哪些準(zhǔn)備?

　　方正證券副總裁姜志軍：方正證券已經(jīng)做好了基金投顧資格申請的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　硬的條件已經(jīng)具備，公司已經(jīng)建立了相關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程，已成立了公募基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會，并且組建了專門專業(yè)的基金投顧管理團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，已經(jīng)做好了未來擬推出產(chǎn)品策略的設(shè)計(jì)，并且已搭建了基金投顧平臺。此外，已經(jīng)初步搭建了公募投顧交易系統(tǒng)和多賬戶交易的管理系統(tǒng)。

　　具備了基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，這是與其他公司區(qū)別的一個(gè)獨(dú)特的優(yōu)勢。方正證券客戶基數(shù)較大，截至2021年底客戶基數(shù)1330萬戶，行業(yè)排名第8;投顧簽約客戶較多，已經(jīng)達(dá)到72.9萬人，累計(jì)簽約資產(chǎn)982億元。

　　方正證券專業(yè)投顧數(shù)量多，取得投顧資格的人數(shù)有2483人，行業(yè)排名第八;基金銷售能力較強(qiáng)，2021年基金代銷規(guī)模近3000億，目前產(chǎn)品保有規(guī)模800多億，代銷金融產(chǎn)品收入行業(yè)排名第14。

　　因此，從公司層面上講，目前我們已經(jīng)做好了公募基金投顧業(yè)務(wù)資格申請的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，后續(xù)我們正在積極的推進(jìn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的申請。

　　問：證券行業(yè)是一個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)，尤其是具體的經(jīng)紀(jì)或者財(cái)富、投行、投資三大板塊。近幾年不少券商在營收構(gòu)成正在趨于均衡，從方正證券披露的年報(bào)來看，這三個(gè)板塊構(gòu)成有一些差距。請問證券公司比較合理的收入結(jié)構(gòu)是怎樣的?如何在于規(guī)避掉行業(yè)周期，未來針對業(yè)務(wù)短板會如何補(bǔ)齊?

　　方正證券執(zhí)委會主任何亞剛：整個(gè)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)是比較高的，這是我們的一大優(yōu)勢，財(cái)富管理一直是我們的長板，我們要保持優(yōu)勢業(yè)務(wù)的競爭力。

　　長板更長也不代表我們就不管短板。我們有一套獨(dú)特的模式，怎么樣讓短板補(bǔ)長，一直在努力。方正的稟賦就是長板財(cái)富管理，屬于自己摸索出來，如果說怎么樣讓長板帶短板，其實(shí)這個(gè)很好理解實(shí)踐，我們是依托自身稟賦模式的業(yè)務(wù)模式。

　　例如，利用財(cái)富管理帶動(dòng)資產(chǎn)管，助力投資銀行促進(jìn)投資交易，并且靠金融科技和研究去驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理，去驅(qū)動(dòng)投資銀行，這樣達(dá)到各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展的目的。實(shí)際上短板補(bǔ)長的過程也是非常的曲折，但是效果是非常的好。

　　例如，2015年公司有五塊短板，但是現(xiàn)在看來五塊短板全部補(bǔ)齊了，都不短了，有3塊已經(jīng)很長了，比如投資交易，股權(quán)投資、研究業(yè)務(wù)，通過它們的行業(yè)地位、收入貢獻(xiàn)、未來的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)是長板了。

　　此外，方正的資管和投行兩塊業(yè)務(wù)的短板也補(bǔ)齊了，只是現(xiàn)在還不夠長。為什么這些短板補(bǔ)長又沒有體現(xiàn)在業(yè)績里，主要是受到公司融資難、融資貴影響，現(xiàn)在這些問題已經(jīng)解決了，但是業(yè)務(wù)投入和產(chǎn)出有滯后。

　　隨著方正證券經(jīng)營環(huán)境逐漸向好，我們認(rèn)為未來整個(gè)公司業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展非常有信心。

　　方正證券副總裁崔肖：我補(bǔ)充一點(diǎn)。方正證券頭兩大收入來源，主要是財(cái)富管理業(yè)務(wù)和投資交易業(yè)務(wù)這塊。我們在2018年時(shí)，投資交易收入占公司比重29%，去年投資交易收入占公司比重是15%，這里面有兩個(gè)原因：一是財(cái)富管理業(yè)務(wù)非常強(qiáng);另一個(gè)更主要原因是投資交易業(yè)務(wù)前兩年因?yàn)楣靖鞣N原因，比如控股股東重整、融資成本，財(cái)務(wù)杠桿等，導(dǎo)致沒有足夠的彈藥發(fā)揮。

　　隨著重整接近尾聲，財(cái)務(wù)杠桿逐漸的恢復(fù)，方正證券的成本逐漸下降，今年產(chǎn)能起碼在投資交易產(chǎn)能我認(rèn)為可以迅速釋放，在收入占比上看著更均衡化。

　　問：方正證券線下網(wǎng)點(diǎn)眾多，位列行業(yè)第二，但是在同業(yè)持續(xù)關(guān)閉線下網(wǎng)點(diǎn)大背景下是否有關(guān)停線下網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)劃?

　　方正證券副總裁姜志軍：線下的網(wǎng)點(diǎn)多，覆蓋面廣，這正是方正證券獨(dú)特優(yōu)勢之一。

　　截至2021年，公司有387家網(wǎng)點(diǎn)，營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是排行業(yè)第二，分布在全國30個(gè)省市自治區(qū);其次，針對大家關(guān)心的問題，是否還需要這么多網(wǎng)點(diǎn)，如何管理?我通過方正證券特色的“四化”管理模式，對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了比較有效的管理進(jìn)行闡述。

　　***、扁平化。組織架構(gòu)的扁平化，總部直接管理到網(wǎng)點(diǎn)，考核數(shù)據(jù)精細(xì)到一線的網(wǎng)點(diǎn)和員工。方正證券五六千員工考核數(shù)據(jù)總部統(tǒng)一配送，極大的降低了管理和溝通的效率，降低了成本。

　　第二、標(biāo)準(zhǔn)化。方正證券的所有網(wǎng)點(diǎn)都是一套指標(biāo)體系，強(qiáng)調(diào)對標(biāo)、市場份額和增長。保證了管理語言的統(tǒng)一和業(yè)務(wù)語言模式可復(fù)制，好的模式可以進(jìn)一步向其他網(wǎng)點(diǎn)推廣。

　　第三、精細(xì)化。以客戶分包，量化考核為基礎(chǔ)，對每個(gè)員工每項(xiàng)業(yè)務(wù)、每個(gè)活動(dòng)量都進(jìn)行量化的考核。我們自己的員工包括跟同行交流，方正證券的考核是精細(xì)化到了毛細(xì)血管，以數(shù)據(jù)來驅(qū)動(dòng)管理。

　　第四，柔性化。方正證券根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模、地區(qū)的分類，不同的類別是不同的指標(biāo)和權(quán)重。在保證核心指標(biāo)一致的前提下，網(wǎng)點(diǎn)可以根據(jù)自身的稟賦來調(diào)整指標(biāo)的權(quán)重。網(wǎng)點(diǎn)可以根據(jù)自身網(wǎng)點(diǎn)權(quán)重選擇適合做的業(yè)務(wù)，在公司大的背景下做一些優(yōu)化，鼓勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)差異化發(fā)展。

　　精細(xì)化保證了扁平化執(zhí)行效果，柔性化保證了標(biāo)準(zhǔn)化合理彈性，“四化”是相互補(bǔ)充，互為支撐的，基于“四化”管理，2021年有一個(gè)統(tǒng)計(jì)：開業(yè)滿3年的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)98%都是盈利的。

　　再次，網(wǎng)點(diǎn)是不是如外界所說就是炒股票的?不是的，方正證券鼓勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)綜合化經(jīng)營，讓網(wǎng)點(diǎn)的收入更加結(jié)構(gòu)多元化，將網(wǎng)點(diǎn)的定位為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在一線的觸角，著力推行網(wǎng)點(diǎn)綜合化經(jīng)營。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年方正證券網(wǎng)點(diǎn)綜合化經(jīng)營收入貢獻(xiàn)大概在2021年占比達(dá)到24%，非傭、非息費(fèi)的收入占收入24%。網(wǎng)點(diǎn)的綜合化經(jīng)營也有效的支撐了公司財(cái)富管理帶動(dòng)資產(chǎn)管理，助力投資銀行，促進(jìn)投資交易業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

　　此外，我認(rèn)為網(wǎng)點(diǎn)還有一個(gè)價(jià)值——提升了客戶的信賴度，就近提供更有溫度的服務(wù)，有非常重要的一個(gè)支撐作用，為公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型順利推進(jìn)，奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　關(guān)于大家提到網(wǎng)點(diǎn)未來是不是有關(guān)停的計(jì)劃，我們也注意到有一部分，確實(shí)有一些低效網(wǎng)點(diǎn)，或者在區(qū)域、市場增長，經(jīng)濟(jì)增長或者結(jié)合人口等因素，我們對這些網(wǎng)點(diǎn)會持續(xù)的優(yōu)化。但是我們對于網(wǎng)點(diǎn)的定位，對于網(wǎng)點(diǎn)的管理模式是保持不變的，也會采取更多的一些管理工具，包括科技賦能這些手段進(jìn)一步提升管理的產(chǎn)能。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010