證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-055

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2021年12月30日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新六路298號杭可科技三工廠

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長曹驥先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席3人，董事曹政先生、獨立董事馬貴翔先生、陳樹堂先生、朱軍生先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事胡振華因工作原因未能出席；

3、 董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)傅風(fēng)華先生出席本次會議，公司高級管理人員列席本次會議，公司聘請的見證律師列席本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

2、 關(guān)于增補(bǔ)獨立董事的議案

3、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.本次股東大會會議的議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；

2. 本次股東大會議案 1、2、3 已對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京君合（杭州）律師事務(wù)所

律師：林杰、周梅琳

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-059

浙江杭可科技股份有限公司

關(guān)于2021年度向特定對象發(fā)行A股股票

預(yù)案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下稱“公司”、“杭可科技”）于2021年12月30日召開第三屆董事會***次會議、第三屆監(jiān)事會***次會議，審議通過了2021年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，請投資者注意查閱。

該預(yù)案所述事項并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。該預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事會

2021年12月31日

股票代碼：688006 股票簡稱：杭可科技 公告編號：2020-060

浙江杭可科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號的規(guī)定，浙江杭可科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）對截至2021年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1111號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,100.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.43元，共計募集資金112,463.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,898.50萬元后的募集資金為104,564.50萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年7月9日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,572.08萬元后，公司本次募集資金凈額為101,992.42萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕207號）。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：人民幣萬元

二、前次募集資金的實際使用情況

（一）前次募集資金使用情況對照表

前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二）前次募集資金變更情況

本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項目公司承諾投資金額為42,646.00萬元，公司實際投資金額為37,618.13萬元，差額5,027.87萬元。該項目實際投資金額與承諾投資金額差異的主要原因為：項目建設(shè)實施期間，公司通過優(yōu)化施工工藝、優(yōu)化采購流程等方式，使部分工程和設(shè)備采購價格有所下降；在建設(shè)過程中，公司在保證項目質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)成本的管理，合理降低項目總支出；募集資金實現(xiàn)累計利息收入360.08萬元等。

（四）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

2019年7月30日，本公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣29,737.00萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，其中鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項目先期投入22,411.52萬元，補(bǔ)充流動資金6,400.00萬元；研發(fā)中心建設(shè)項目先期投入925.48萬元；上述先期投入情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并由其出具《浙江杭可科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》（天健審〔2019〕8457號）。

（五）閑置募集資金的使用

1. 2019年10月28日，公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣14,000.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金。

2. 2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議通過了《關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金。

3. 2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于***補(bǔ)充公司流動資金，公司實際節(jié)余人民幣5,387.94萬元用于***補(bǔ)充公司流動資金。

（六）前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集資金余額22,722.34萬元，公司承諾按計劃投入募集資金項目。

三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

研發(fā)中心建設(shè)項目系為公司生產(chǎn)提供技術(shù)服務(wù)，增強(qiáng)公司的研究開發(fā)能力，增加內(nèi)外部客戶的滿意度，為公司的發(fā)展提升產(chǎn)品競爭力，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，無法單獨核算其效益。

（三）前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運行情況說明

本公司不存在使用前次募集資金用于認(rèn)購股份的情況。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：浙江杭可科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]截至2021年9月30日，本公司累計投入募集資金總額81,230.99萬元，包括***補(bǔ)充公司流動資金33,387.94萬元。

[注2]2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于***補(bǔ)充公司流動資金，公司實際節(jié)余5,387.94萬元用于***補(bǔ)充公司流動資金。

[注3]2019年10月28日，本公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣14,000.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金。2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于***補(bǔ)充流動資金。截至2021年9月30日，公司超募資金累計產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費凈額為1,222.14萬元，超募資金余額20,528.56萬元，暫存于募集資金賬戶。

附件2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：浙江杭可科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]公司產(chǎn)品均為定制化設(shè)備，不同設(shè)備之間的體積大小、工藝技術(shù)難度和零件數(shù)量等均差異較大，無法按照產(chǎn)品的臺數(shù)來衡量公司的產(chǎn)能利用率。

[注2]研發(fā)中心建設(shè)項目系為公司生產(chǎn)提供技術(shù)服務(wù)，增強(qiáng)公司的研究開發(fā)能力，增加內(nèi)外部客戶的滿意度，為公司的發(fā)展提升產(chǎn)品競爭力，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，無法單獨核算其效益。

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-057

浙江杭可科技股份有限公司

第三屆董事會***次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江杭可科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會***次會議于2021年12月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊方式相結(jié)合的形式召開，本次會議由公司董事曹驥先生召集并主持。本次會議通知已于2021年12月30日以口頭、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事，全體董事一致同意豁免本次會議的提前通知時限，召集人已在本次會議中就本次會議通知的相關(guān)情況做出說明。應(yīng)出席本次會議的公司董事7人，實際出席本次會議的公司董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議逐項表決通過了以下議案：

（一） 審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，經(jīng)各位董事討論，提議選舉曹驥為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二） 審議通過《關(guān)于設(shè)立第三屆董事會各專門委員會及其委員組成的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬設(shè)立公司第三屆董事會戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成及召集人選舉情況如下：

上述董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）任期三年，自本次董事會審議通過之日起就任，與第三屆董事會任期相同。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三） 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會擬聘任曹驥為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（四） 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會擬聘任傅風(fēng)華為公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（五） 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會擬聘任的總經(jīng)理提名，董事會擬聘任桑宏宇、傅風(fēng)華、嚴(yán)蕾為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（六） 審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會擬聘任吳村為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（七） 審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會對照科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的條件，經(jīng)過對公司實際情況及相關(guān)事項進(jìn)行逐項核查和謹(jǐn)慎論證后，認(rèn)為：公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的各項條件，同意公司申請向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八） 審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司董事對本議案所有事項進(jìn)行了逐項表決，逐項審議表決結(jié)果如下：

1、本次發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象以競價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象方式進(jìn)行。公司將在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出的同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行A股股票。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即“發(fā)行底價”）。發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價=發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易總額/發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易總量。

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將做出相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P0/（1+N）

兩者同時進(jìn)行：P=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行底價。

本次發(fā)行的***終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，根據(jù)投資者申購報價的情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

***終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行申請獲得上交所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事會授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行申購報價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式按照同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本403,090,000股的30%，即120,927,000股。***終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國證監(jiān)會同意注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)和發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對本次發(fā)行的股票數(shù)量有新的規(guī)定或中國證監(jiān)會予以注冊的決定要求調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、限售期

本次發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持認(rèn)購的本次發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、募集資金規(guī)模及用途

本次發(fā)行募集資金總額不超過231,167.62萬元（含），扣除發(fā)行費用后擬將全部用于以下項目：

單位：萬元

在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

8、上市地點

在限售期屆滿后，本次發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

9、本次發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

10、本次發(fā)行決議有效期

本次發(fā)行的決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。如果公司于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定，則本次發(fā)行的決議的有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本次發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會審議通過后，將按照相關(guān)程序向上交所申報，并***終以中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn)。

獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九） 審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司董事會編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十） 審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司董事會對本次發(fā)行進(jìn)行了論證分析，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一） 審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司董事會對本次發(fā)行募集資金投資項目使用的可行性進(jìn)行了分析討論，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二） 審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司董事會編制了《浙江杭可科技股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集資金使用情況的專項報告》，并聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于浙江杭可科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》（天健審[2021]10487號）。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三） 審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，為了保障公司本次發(fā)行的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、依據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，制定和實施本次發(fā)行的具體方案；

2、根據(jù)公司股東大會審議通過的本次發(fā)行的發(fā)行方案、上交所及中國證監(jiān)會的審核意見及市場情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行的具體時間、***終發(fā)行數(shù)量、具體發(fā)行價格、募集資金規(guī)模等相關(guān)事宜；

3、辦理本次發(fā)行的申報事宜，包括但不限于制作、修改、簽署、補(bǔ)充遞交、呈報、執(zhí)行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報文件，回復(fù)上交所及中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門的反饋意見；

4、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行后的公司股本、股份總數(shù)及構(gòu)成變動情況修改《公司章程》的相關(guān)條款，并辦理相關(guān)變更登記等有關(guān)事宜；

5、辦理本次發(fā)行的股票在上交所科創(chuàng)板上市等相關(guān)事宜；

6、除涉及有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和監(jiān)管部門要求等需由股東大會重新表決的事項外，根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管政策變化及審批機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行申請的審核意見或要求，對發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整；

7、簽署本次發(fā)行募集資金投資項目運作過程中的重大合同、協(xié)議及上報文件，***或設(shè)立本次發(fā)行的募集資金專項存儲賬戶；

8、決定并聘請本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，制作、修改、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

9、根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求和市場的實際情況，在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)對本次發(fā)行募集資金投資項目及具體安排進(jìn)行調(diào)整；

10、在法律法規(guī)及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項；

11、本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。如果公司于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定，則上述授權(quán)的有效期自動延長至本次發(fā)行完成日。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四） 審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及公司采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》[國發(fā)（2014）17號]、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》[國辦發(fā)（2013）110號]以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》[中國證券監(jiān)督管理委員會公告（2015）31號]等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析和計算，就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司擬采取的措施制定了《浙江杭可科技股份有限公司關(guān)于2021年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及公司采取填補(bǔ)措施的說明》，公司控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員對前述填補(bǔ)措施的切實履行作出相應(yīng)承諾，分別出具了《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾函》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五） 審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022-2024）股東回報規(guī)劃的議案》

為進(jìn)一步健全利潤分配制度，為公司股東提供持續(xù)、穩(wěn)定、合理的投資回報，公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的規(guī)定，在充分考慮公司實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要的基礎(chǔ)上，編制了《浙江杭可科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十六） 審議通過《關(guān)于公司開立募集資金專用賬戶的議案》

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬就本次發(fā)行開立募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議，該募集資金專項賬戶僅用于存儲、管理本次發(fā)行募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。公司將在募集資金到賬后一個月內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，并及時履行信息披露義務(wù)。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（十七） 審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

公司根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次發(fā)行方案及實際情況，對本次募集資金投向是否屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行了研究，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十八） 審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

按照《中華人民共和國公司法》及《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，基于公司本次發(fā)行的總體工作安排，董事會決定提請召開公司2022年***次臨時股東大會。

表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事會

2021年12月31日

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-061

浙江杭可科技股份有限公司關(guān)于

公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票

攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號），以及中國證監(jiān)會《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析。具體的分析及采取的填補(bǔ)回報措施說明如下：

一、本次向特定對象發(fā)行股票對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

（一）分析的主要假設(shè)和前提

為分析本次向特定對象發(fā)行股票對公司每股收益的影響，結(jié)合公司實際情況，作出如下假設(shè)：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營環(huán)境以及證券市場情況未發(fā)生重大不利變化；

2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票于2022年6月實施完成，該預(yù)測時間僅用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。***終以中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的實際完成時間為準(zhǔn)；

3、假定本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為231,167.62萬元，不考慮扣除發(fā)行費用及股票注銷回購等因素的影響，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，由于發(fā)行期首日股票價格具有不確定性，若以2021年12月30日收盤價106.00元/股的80%作為發(fā)行價格測算的發(fā)行數(shù)量約為2,726.03萬股，占發(fā)行前股份比例為6.76%，假設(shè)本次發(fā)行股份數(shù)量為2,726.03萬股（***終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。本假設(shè)不對本次發(fā)行的數(shù)量、募集資金金額做出承諾，僅用于計算本次發(fā)行對攤薄即期回報的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。本次發(fā)行的實際發(fā)行股份數(shù)量、到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核情況、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費用等情況***終確定；

4、假設(shè)2021年公司實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤與2020年持平，2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2021年增長30%；

5、假設(shè)2021年、2022年公司每股現(xiàn)金分紅金額與2020年持平，即為0.28元/股；

6、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

7、未考慮除本次發(fā)行、凈利潤、利潤分配以外的其他因素對公司凈資產(chǎn)規(guī)模的影響；

8、在預(yù)測期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以預(yù)案公告日的總股本403,090,000股為基數(shù)，僅考慮本次發(fā)行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本變動的情形；

9、不考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財務(wù)狀況的影響。

需提請投資者注意的是：上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2021年及2022年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）本次發(fā)行對公司每股收益的影響

基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次發(fā)行對每股收益的影響，測算結(jié)果如下表所示：

注1：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)系根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》規(guī)定的公式計算得出。

注2：2022年發(fā)行前普通股股數(shù)較2021年有所增加，系公司預(yù)估股權(quán)激勵計劃授予員工的股份于2022年歸屬所致。

（三）本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示

本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產(chǎn)將增加，而由于募投項目需要一定的建設(shè)周期，且項目產(chǎn)生效益也需要一定的時間；同時，本次募投項目中的生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目、海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及基礎(chǔ)研發(fā)、裝配制造中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金并不直接產(chǎn)生效益，而是通過推動公司生產(chǎn)智能化及信息化管理水平提高、海外服務(wù)水平及研發(fā)能力的提升以及營運資金的補(bǔ)充間接增強(qiáng)公司競爭力和營運能力，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為直接的貢獻(xiàn)。因此，短期內(nèi)公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產(chǎn)和總股本的增長幅度，本次發(fā)行后公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期股東回報的風(fēng)險。

二、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過231,167.62萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備智能制造項目、生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目、海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及基礎(chǔ)研發(fā)、裝配制造中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金項目，本次發(fā)行募集資金的必要性、合理性如下：

（一）鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備智能制造項目

1、進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，適應(yīng)市場新趨勢

隨著全球各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，世界主要整車生產(chǎn)企業(yè)也都重新規(guī)劃戰(zhàn)略布局，將新能源汽車列為未來重要發(fā)展方向，紛紛加快新能源汽車推進(jìn)速度，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。2020年，在全球汽車銷量低迷的情況下，新能源汽車銷量逆勢增長46.6%，新能源汽車對燃料汽車的替代趨勢已明顯加速。為了搶占新能源汽車快速普及對鋰電池帶來的大量需求，各大鋰電池生產(chǎn)企業(yè)加快規(guī)模擴(kuò)張投資，擴(kuò)大生產(chǎn)線布局，以搶占先機(jī)。

為了滿足下游客戶對后處理設(shè)備的升級和規(guī)模擴(kuò)張的需求，公司亟需通過本項目的實施，引進(jìn)加工車間、裝配車間等智能化生產(chǎn)車間，進(jìn)而有效提升公司后處理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，適應(yīng)新形勢下對鋰電池后處理設(shè)備的需求的增長。

2、進(jìn)一步夯實公司綜合優(yōu)勢與規(guī)模優(yōu)勢

目前，我國鋰電設(shè)備制造業(yè)正處于快速成長期，國內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)較多。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，主要從事生產(chǎn)線上的工裝夾具及某一工序半自動化設(shè)備的制造。規(guī)模較大的企業(yè)目前也主要專注于鋰電生產(chǎn)線上部分設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。

隨著鋰離子電池下游產(chǎn)品例如長里程新能源汽車、消費類電子產(chǎn)品、智能機(jī)器裝備的更新?lián)Q代，對鋰離子電池性能要求的日益提升。因此，鋰離子電池生產(chǎn)商不僅對生產(chǎn)設(shè)備安全性、穩(wěn)定性、自動化程度等提出較高的要求，更要求供應(yīng)商具備較高成套設(shè)備生產(chǎn)能力。通過本項目建設(shè)，公司進(jìn)一步提高鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備的整體化解決方案的供應(yīng)能力，在全球市場，相較于日韓等國外鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)，充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，在國內(nèi)市場，進(jìn)一步提升自身的競爭優(yōu)勢。

3、項目的實施有利于順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展趨勢，進(jìn)一步滿足客戶需求

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國家聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。當(dāng)前，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)加快融合創(chuàng)新發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、智能制造等新技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，***制造技術(shù)正在向信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，智能制造成為未來制造業(yè)發(fā)展的重大趨勢，新能源領(lǐng)域方興未艾。

近年來我國不斷加大對智能制造領(lǐng)域的支持力度，高端智能制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)正面臨著難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。為順應(yīng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，制造業(yè)供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型升級等契機(jī)，公司計劃通過本項目建設(shè)，抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的整體市場規(guī)模和市場影響力，也有利于公司逐步形成鋰電池生產(chǎn)線的總包服務(wù)能力。同時，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯娧b備技術(shù)需求的不斷提升，產(chǎn)業(yè)高度集成化、智能化、國際化發(fā)展趨勢持續(xù)凸顯，為此，本項目將著力實現(xiàn)生產(chǎn)線建設(shè)與智能化、數(shù)字化、信息化等技術(shù)深度結(jié)合，從而提高公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量效益，更好地滿足國際***鋰電客戶對鋰電裝備生產(chǎn)柔性、信息透明、質(zhì)量穩(wěn)定等新需求，進(jìn)而不斷提升公司技術(shù)、市場、品牌優(yōu)勢，更好的服務(wù)全球鋰電市場。

（二）生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目

1、有利于公司業(yè)務(wù)的高效整合，為公司整體發(fā)展提供技術(shù)支撐

***的制造工藝和高效的信息系統(tǒng)是鋰電池裝備行業(yè)的核心基礎(chǔ)，是公司實現(xiàn)精益化生產(chǎn)、為客戶提供精細(xì)化服務(wù)的關(guān)鍵，通過本次項目的建設(shè)，公司將利用***信息技術(shù)手段實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的平臺化升級；同時，項目建設(shè)也將有助于公司實時、共享、透明的可視化管理，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程管理數(shù)字化；另外，項目建設(shè)將有助于公司不斷引入***自動化技術(shù)裝備及系統(tǒng)，融合網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件多領(lǐng)域技術(shù)實現(xiàn)執(zhí)行過程自動化，并充分發(fā)揮長期以來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累優(yōu)勢，通過機(jī)器學(xué)習(xí)和科學(xué)算法來***終實現(xiàn)生產(chǎn)工藝及供應(yīng)鏈管理的智能化。

2、有利于公司不斷提高自身產(chǎn)品品質(zhì)，提升核心競爭力

新型鋰電池制造業(yè)屬于高端制造業(yè)，需要極高的制造精度。隨著新能源汽車用動力電池能量指標(biāo)的不斷提高、消費電子產(chǎn)品技術(shù)高速迭代以及儲能市場的多元化發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄姵氐母甙踩?、高一致性、高合格率提出了更高的要求，與此同時，隨著我國補(bǔ)貼政策的變化以及全球化競爭格局加劇，我國電池企業(yè)對制造成本的敏感度不斷提升，電池企業(yè)對上游電池生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)精度和自動化功能的需求也日益提高。本項目的建設(shè)，將有助于公司提高產(chǎn)品品質(zhì)，通過***信息化手段結(jié)合豐富的行業(yè)數(shù)據(jù)積累，縮短電池后處理設(shè)備產(chǎn)品的研制周期和生產(chǎn)周期，為公司節(jié)約生產(chǎn)成本，提升核心競爭力。

（三）海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及基礎(chǔ)研發(fā)、裝配制造中心建設(shè)項目

1、提前進(jìn)行海外業(yè)務(wù)布局，應(yīng)對全球鋰電市場釋放

鋰電下游市場的良好市場前景與鋰電產(chǎn)業(yè)的全球化的發(fā)展態(tài)勢，促使鋰電生產(chǎn)企業(yè)在全球范圍內(nèi)持續(xù)投資建廠增加產(chǎn)能。寧德時代、孚能科技、蜂巢能源等國內(nèi)主要企業(yè)亦紛紛在海外投資建設(shè)，新增產(chǎn)能。公司作為國內(nèi)外***的鋰電池生產(chǎn)線后處理設(shè)備提供商，目前在國內(nèi)已有著較為完整的業(yè)務(wù)布局，可有效滿足國內(nèi)需求。同時，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司面對韓國LG、韓國三星以及日本村田等海外優(yōu)質(zhì)客戶，具備相較于國內(nèi)同行更好的國際化服務(wù)的基礎(chǔ)和能力。因此面對未來海外鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司亟需補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)布局，加大海外重點地區(qū)的輻射滲透力度，增強(qiáng)品牌全球影響力與知名度，以進(jìn)一步提高公司競爭力和市場地位。

2、縮短服務(wù)響應(yīng)時間，增強(qiáng)與客戶之間的粘性

經(jīng)過多年的累積，公司已經(jīng)與韓國三星、韓國LG、松下、SK innovation、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科、孚能科技等國內(nèi)外知名鋰離子電池制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。目前由于海外市場需求的持續(xù)增長，公司客戶在海外積極進(jìn)行產(chǎn)線布局。為了更好地滿足客戶需求，減少響應(yīng)時間，公司需要緊隨客戶腳步，加強(qiáng)海外重點地區(qū)的營銷及售后服務(wù)能力。

本項目擬在德國、美國、波蘭、日本、韓國等國建立業(yè)務(wù)中心，形成覆蓋歐洲、美洲、亞洲的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)體系，提升上述重點區(qū)域的營銷及售后服務(wù)能力，并緊密圍繞海外客戶生產(chǎn)基地，逐步建設(shè)形成整機(jī)裝備和核心備件備品的生產(chǎn)供應(yīng)中心。

項目的建設(shè)有利于公司為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證了公司能在***時間對客戶的產(chǎn)品需求建議和產(chǎn)品故障提供良好的服務(wù)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將增進(jìn)公司與客戶間的合作關(guān)系，為未來的持續(xù)合作打下更為堅實的基礎(chǔ)。

3、圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)為海外業(yè)務(wù)體系進(jìn)一步完善奠定堅實基礎(chǔ)

公司始終致力于成為全球知名的智能化鋰電裝備提供商，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為國內(nèi)少數(shù)可以將鋰離子電池生產(chǎn)線后處理設(shè)備出口到海外的設(shè)備生產(chǎn)商，并與韓國三星、韓國LG、日本村田等國際知名企業(yè)已經(jīng)有長期的合作關(guān)系。盡管目前公司已與國際上多家鋰離子電池生產(chǎn)商有了緊密合作，并在全球多地已設(shè)立辦事處，但公司的國際化經(jīng)營仍處于起步階段。

未來隨著鋰離子電池特別是動力電池的全球化擴(kuò)產(chǎn)，如何將自身的設(shè)備進(jìn)一步走向海外，與全球知名鋰離子電池制造商配合搭建全球化的生產(chǎn)基地，配合“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，更好得服務(wù)境外客戶，一直是公司研究的重要課題。

通過本次項目的建設(shè)，公司旨在初步建立相對完備的海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)體系，積累豐富的海外經(jīng)營管理經(jīng)驗，儲備海外運營管理、銷售服務(wù)、生產(chǎn)制造、研究開發(fā)等人才，為公司進(jìn)一步在海外建立鋰電設(shè)備生產(chǎn)基地，***完善海外業(yè)務(wù)體系奠定堅實基礎(chǔ)。

4、強(qiáng)化對海外***技術(shù)的吸收，***提高公司在全球競爭力

目前在電池行業(yè)，中日韓三國三分天下的格局基本確立。其中我國產(chǎn)業(yè)鏈***為完善并著眼于動力鋰電池及消費鋰電池的產(chǎn)能擴(kuò)張；韓國鋰離子電池企業(yè)的全球化程度***高，供應(yīng)鏈比較開放。日本雖然產(chǎn)業(yè)鏈相對較為封閉，但鋰電技術(shù)一直處于***狀態(tài)，并致力于下一代鋰電技術(shù)的開發(fā)。此外，在燃料電池方面，日本也處于***狀態(tài)；在技術(shù)方面，日韓仍舊處于較為***的狀態(tài)，從而占據(jù)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，但伴隨著中國鋰電市場的逐步擴(kuò)大，國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)上持續(xù)投入，已逐漸有趕超之勢。在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，目前全球的主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)也多集中在中日韓三國，如國內(nèi)的寧德時代、比亞迪、國軒高科；日本的村田、松下；韓國的三星、LG等。除鋰電技術(shù)方面，各國在生產(chǎn)設(shè)備的工藝技術(shù)上也有著不同優(yōu)勢，如韓國在芯片制造上有著較為成熟的生產(chǎn)工藝，其在自動化、工裝夾具等方面處于世界***水平，此外，疊片機(jī)作為鋰離子電池的重要生產(chǎn)設(shè)備，韓國在相關(guān)技術(shù)方面也處于***地位。

本次項目擬在電池技術(shù)與相關(guān)應(yīng)用處于世界前沿的國家建設(shè)研發(fā)中心，并招募當(dāng)?shù)丶夹g(shù)研發(fā)人員進(jìn)行前沿技術(shù)研發(fā)。項目的實施將幫助公司整合境外的前沿技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)，充分利用各國的優(yōu)勢資源，從多維度提升公司技術(shù)水平與能力，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，打造出全球***的后處理設(shè)備。

同時，通過了解當(dāng)?shù)氐那把丶夹g(shù)與方向，公司可以更好地配合海外鋰電企業(yè)技術(shù)工藝進(jìn)行定制化設(shè)計和制造；通過技術(shù)能力的提升和生產(chǎn)產(chǎn)品的完善，公司緊密圍繞海外客戶生產(chǎn)基地，逐步建設(shè)形成整機(jī)裝備和核心備件備品的生產(chǎn)供應(yīng)中心，為海外客戶提供更優(yōu)質(zhì)的本地化產(chǎn)品及服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力與市場地位。

（四）補(bǔ)充流動資金

1、補(bǔ)充營運資金，應(yīng)對業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張

近年來，公司致力于研發(fā)各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并且在充放電機(jī)、內(nèi)阻測試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)中擁有核心技術(shù)。公司為韓國三星、韓國LG、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科等國內(nèi)外知名鋰離子電池制造商配套供應(yīng)各類鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)設(shè)備。近年來，公司營業(yè)收入持續(xù)保持快速增長趨勢，2016年至2020年營業(yè)收入年均復(fù)合增長率達(dá)到38.12%，公司的生產(chǎn)、銷售規(guī)模實現(xiàn)了跨越式發(fā)展的同時，對營運資金的需求也逐年增加。未來，隨著公司新增產(chǎn)能建設(shè)的有序開展，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步提高，對流動資金的需求也將進(jìn)一步增加。

為了保障公司未來業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長，公司擬通過本次向特定對象發(fā)行補(bǔ)充流動資金，為公司營業(yè)規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)張奠定堅實基礎(chǔ)，以增強(qiáng)公司可持續(xù)經(jīng)營能力。

2、增強(qiáng)資金實力，提高抗風(fēng)險能力

近年來國際環(huán)境復(fù)雜多變、中美貿(mào)易摩擦不斷、國內(nèi)外行業(yè)競爭激烈，新型冠狀病毒疫情對宏觀環(huán)境產(chǎn)生沖擊，公司面臨的外部環(huán)境不確定性因素正在增多。公司日常經(jīng)營面臨市場環(huán)境變化、流動性風(fēng)險、重大突發(fā)事件等多種風(fēng)險，因此，公司需要通過補(bǔ)充流動資金來提高公司資金實力，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，提高抵御各類風(fēng)險的能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)保障。

面對未來鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司亟需在加大重點地區(qū)的輻射滲透力度的同時增強(qiáng)公司資金實力，以更好地滿足公司生產(chǎn)、運營的日常資金周轉(zhuǎn)需要，為公司各項經(jīng)營活動的開展提供資金支持，也可為公司人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)等方面提供持續(xù)性的支持，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力和綜合競爭力。

3、緊抓發(fā)展機(jī)遇，響應(yīng)戰(zhàn)略布局

近年來，各國紛紛加大新能源汽車的普及，除國內(nèi)市場外，是海外相關(guān)需求的爆發(fā)式增長，促使各電池廠商加大海外投入。公司作為國內(nèi)外***的鋰電池生產(chǎn)線后處理設(shè)備提供商，也需加大布局，進(jìn)一步增加公司市場份額，并為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。未來，公司將逐步形成覆蓋歐洲、美洲、亞洲的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)以技術(shù)營銷為前端的團(tuán)隊，加強(qiáng)公司市場推廣力，并配合公司客戶在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線布局的后續(xù)維護(hù)需求，進(jìn)一步完善公司全球布局，提高服務(wù)響應(yīng)速度。

公司的戰(zhàn)略布局對資金實力、團(tuán)隊素質(zhì)、組織流程提出了較高的要求，在這種情況下，公司有必要預(yù)留充足的營運資金以保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

三、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金項目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

1、“鋰離子電池充放電設(shè)備智能制造建設(shè)項目”擬通過新建智能化生產(chǎn)車間，同時引入***的自動化生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)管理系統(tǒng)，加強(qiáng)智能制造技術(shù)在生產(chǎn)過程中的開拓與應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，以此擴(kuò)大公司鋰電池后處理設(shè)備產(chǎn)能的同時，實現(xiàn)公司加工制造環(huán)節(jié)的自動化、智能化；

2、“生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目”主要系對公司現(xiàn)有生產(chǎn)車間的智能化改造及公司整體信息化的升級，有助于提升公司的經(jīng)營效率，通過該項目實施，公司將打通生產(chǎn)端與管理端的數(shù)據(jù)孤島，為構(gòu)建更精益、更有效的業(yè)務(wù)流程提供支撐。

3、“海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及基礎(chǔ)研發(fā)、裝配制造中心建設(shè)項目”是對公司現(xiàn)有研發(fā)體系的補(bǔ)充與升級，通過境外研發(fā)中心的建設(shè)，引進(jìn)當(dāng)?shù)馗叨藢I(yè)人才，進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。此外，公司在德國、波蘭、美國、日本和韓國進(jìn)行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的強(qiáng)力拓展，符合當(dāng)前市場發(fā)展趨勢與客戶產(chǎn)線布局。本項目順應(yīng)未來市場發(fā)展趨勢與企業(yè)未來發(fā)展的長期規(guī)劃，為公司繼續(xù)做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)提供完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及堅實的技術(shù)支撐。

（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司自成立以來，一直秉持“以人為本”的經(jīng)營理念，建立了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展變化的薪酬體系與績效考核機(jī)制，積累和儲備了大批研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等各方面***人才。為促進(jìn)技術(shù)研發(fā)工作的開展，公司不斷加大研發(fā)資金投入，選聘學(xué)歷背景優(yōu)越或技術(shù)基礎(chǔ)扎實的技術(shù)人員，不斷擴(kuò)充公司的研發(fā)隊伍，目前公司已擁有包括機(jī)械設(shè)計、硬件電路、嵌入式控制、自動化應(yīng)用、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)庫等專業(yè)領(lǐng)域眾多***專家和高端人才，能夠支持公司鋰電池后處理系統(tǒng)的***研發(fā)。

2、技術(shù)儲備

公司一直致力于鋰電池后處理相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司按照所屬行業(yè)的特點和自身實際情況構(gòu)建了***的研發(fā)體系架構(gòu)，根據(jù)產(chǎn)品的類別和目標(biāo)客戶群的不同設(shè)立了相對應(yīng)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，并形成了一套高效的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，掌握了包括高精度線性充放電技術(shù)、高頻PWM變頻技術(shù)、高頻SPWM/SVPWM變流技術(shù)和能量回收技術(shù)、高溫加壓充放電技術(shù)等一系列核心技術(shù)。隨著研發(fā)成果轉(zhuǎn)化的持續(xù)深入開展，公司對行業(yè)的理解將更加深刻，緊緊跟隨鋰電池行業(yè)***新的技術(shù)和生產(chǎn)工藝需求，***覆蓋各類型充放電設(shè)備和主要技術(shù)，不斷***后處理行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。在多年的發(fā)展歷程中，公司不斷創(chuàng)新，在研究開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)的同時依托自身強(qiáng)大的制造能力迅速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，快速將產(chǎn)品推向市場，推動公司快速發(fā)展。

3、市場儲備

公司深耕鋰電池設(shè)備領(lǐng)域多年，通過推廣***的產(chǎn)品和解決方案，積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，并與韓國三星、韓國LG、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科等知名鋰離子電池廠家建立了合作關(guān)系。上述優(yōu)質(zhì)客戶良好的信譽及迅速發(fā)展的業(yè)務(wù)也帶動了公司的快速成長，為公司在后處理系統(tǒng)行業(yè)打下了較為穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)和良好口碑。

四、關(guān)于填補(bǔ)攤薄即期回報所采取的措施

為降低本次公開發(fā)行攤薄即期回報的影響，公司承諾將通過加快募投項目投資進(jìn)度、加大市場開發(fā)力度、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制、強(qiáng)化投資者回報機(jī)制等方式，提升資產(chǎn)質(zhì)量，提高銷售收入，從而增厚未來收益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以填補(bǔ)被攤薄即期回報。

（一）加快募投項目投資進(jìn)度

本次募集資金到位前，為盡快推進(jìn)募投項目建設(shè)，公司擬通過多種渠道積極籌措資金，積極調(diào)配資源，開展募投項目的前期準(zhǔn)備工作，提前以自有資金實施募投項目。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將調(diào)配內(nèi)部各項資源、加快推進(jìn)募投項目建設(shè)，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日建設(shè)完成，以提高公司綜合盈利水平，增強(qiáng)未來幾年的股東回報，降低發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的風(fēng)險。

（二）加大市場開發(fā)力度

公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上完善并擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)布局，致力于為全球更多客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在不放松拓展國內(nèi)客戶的同時，加大國際知名客戶的開拓力度。公司將不斷提高研發(fā)能力、完善服務(wù)體系，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面，憑借***、可靠的產(chǎn)品和***的服務(wù)促進(jìn)市場拓展，從而優(yōu)化公司的戰(zhàn)略布局。

（三）加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制

公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實了公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來幾年，公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營管理水平、加快項目建設(shè)周期，提升公司的整體盈利能力。另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財務(wù)費用支出。同時，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，加強(qiáng)成本管理并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，***有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險。

（四）強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司已根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管要求，制訂上市后適用的《公司章程》，就利潤分配政策事宜進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定和公開承諾，并制定了股東回報規(guī)劃，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，提高公司的未來回報能力。

五、控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關(guān)于向特定對象發(fā)行股票完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報措施的承諾

（一）公司董事、高級管理人員承諾

公司董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

2、本人將嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴(yán)格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費或超前消費。

3、本人不會動用公司資產(chǎn)從事與履行本人職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

4、本人將盡***大努力促使公司填補(bǔ)即期回報的措施實現(xiàn)。本人將盡責(zé)促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

5、本人將盡責(zé)促使公司未來擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件（如有）與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。本人將支持與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤的相關(guān)議案，并愿意投贊成票（如有投票權(quán)）。

6、本承諾出具日后，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

如違反或拒不履行上述承諾，其愿意根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（二）公司的控股股東、實際控制人承諾

公司控股股東和實際控制人曹驥、實際控制人曹政對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、任何情形下，本人均不會濫用控股股東、實際控制人地位，均不會越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益。

2、本人將切實履行作為控股股東、實際控制人的義務(wù)，忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

3、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

4、本人將嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴(yán)格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費或超前消費。

5、本人不會動用公司資產(chǎn)從事與履行本人職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

6、本人將盡***大努力促使公司填補(bǔ)即期回報的措施實現(xiàn)。

7、本人將盡責(zé)促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

8、本人將盡責(zé)促使公司未來擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件（如有）與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

9、本人將支持與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤的相關(guān)議案，并愿意投贊成票（如有投票權(quán)）。

本承諾出具日后，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

六、對于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產(chǎn)將增加，而由于募投項目需要一定的建設(shè)周期，且項目產(chǎn)生效益也需要一定的時間；同時，本次募投項目中的生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目、海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及基礎(chǔ)研發(fā)、裝配制造中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金并不直接產(chǎn)生效益，而是通過推動公司生產(chǎn)智能化及信息化管理水平提高、海外服務(wù)水平及研發(fā)能力的提升以及營運資金的補(bǔ)充間接增強(qiáng)公司競爭力和營運能力，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為直接的貢獻(xiàn)。因此，短期內(nèi)公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產(chǎn)和總股本的增長幅度，本次發(fā)行后公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事會

2021年12月31日

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